Баннер

Пивные спикеры

Итоги реализации информационной программы МВД России по предотвращению нарушений в сфере торговли ал

Уважаемые участники конференции, я хотел бы затронуть достаточно, может быть, небольшую, но, я думаю, что не менее важную часть объема той работы, которую проводит Союз ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор конца ноября

Новости рынка:
Международный Совет по зерну (IGC) увеличил свою оценку урожая зерновых 2013-14 года. Эти изменения не должны сильно отразиться на российском рынке зерна, так как изменения касаются в основном производства в Китае и Соединённых Штатах.

В своем ежемесячном отчёте IGC увеличил мировой урожай зерна на 5 млн. т по сравнению с прошлым прогнозом. Мировая торговля зерном также повышена в объеме до 277 млн.тонн (на 10 млн.тонн), при этом импорт Китая по-прежнему видится на уровне 7 млн.тонн (3,7 млн.тонн в прошлом году). Ожидается рост закупок со стороны Мексики.

По сообщению УкрАгроКонсалт Россия и Украина практически исчерпали свой потенциал экспорта ячменя. По состоянию на 20 ноября из двух стран было экспортировано 3,68млн.тонн ячменя, что составляет более 80% экспортного потенциала.

Экспорт зерна из РФ в 2013-2014 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2013г.) на 20 ноября с.г. составил 13 млн. 123 тыс. т, что на 15,3% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона в 11 млн. 380 тыс. т. Об этом сообщается в материалах Министерства сельского хозяйства России. С 1 по 20 ноября на экспорт поставлено 1 млн. 743 тыс. т зерновых, в том числе пшеницы - 1 млн. 185 тыс. т, ячменя - 121 тыс. т, кукурузы - 411 тыс. т, прочих культур - 24 тыс. т.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 28 ноября 2013 года ячмень обмолочен с площади 8,1 млн. га или 95,5% к уборочной площади (в 2012 г. – 7,6 млн. га, в 2011 г. – 7,7 млн. га). Валовой сбор составил 16,3 млн. тонн (в 2012 г. – 14,7 млн. тонн, в 2011 г. – 17,7 млн. тонн). Урожайность составляет 20,1 ц/га (в 2012 г. – 19,3 ц/га, в 2011 г. – 22,8 ц/га).

СовЭкон прогнозирует объем производства зерна в России в 2014 на уровне 86 млн.тонн.

По данным Mars Bulletin от 25 ноября 2013:

ЕС-28 Урожайность ячменя всего т/га
20122013Ср.% 2013/2012% 20013/ср.5лет
4.394.834.399.89.9
ЕС-28 Урожайность весеннего ячменя т/га
20122013Ср.% 2013/2012% 20013/ср.5лет
3.934.393.8311.814.7
ЕС-28 Урожайность озимого ячменя т/га
20122013Ср.% 2013/2012% 20013/ср.5лет
5.215.485.255.24.3

За период с 1 июля по 26 ноября 2013 года ЕС выдал лицензии на экспорт 11,2 млн.тонн пшеницы против 7,3 млн.тонн в прошлом году, 4,6 млн.тонн ячменя против 2,5 млн.тонн, 1,8 млн.тонн кукурузы против 488 тыс.тонн в прошлом году. Общий объем экспортных лицензий на зерновые из ЕС в текущем сезоне составил 18,5 млн.тонн против 11,2. млн.тонн за аналогичный период прошлого года. Объем же лицензированного импорта в совокупности составил за этот период 4,2 млн.тонн (6,6 млн.тонн), в т.ч. ячмня 8 тыс.тонн (11 тыс.тонн).

Статистическая служба Канады оценивает урожай ячменя в объеме 9,433 млн.тонн с прогнозом на понижение.

Глобальный текущий избыток солодового ячменя оценивается на уровне 2,5 млн.тонн.

Объем российского импорта солода в январе-сентябре 2013 снизился по сравнению с 2012 с 102,466 тыс.тонн до 60,542 тыс.тонн.

Plato Logic прогнозирует по итогам 2013 сокращение объема глобального рынка пива (в 2011 падение 1,0%, 2012 рост на 1,3%)

По ожиданиям аналитиков Euromonitor International продажи алкоголя в Грузии до 2017 будут расти быстрыми темпами, особенно сегмент пива и крепких напитков, отражая наметившийся за последние 25 лет тренд сокращения доли вина в структуре потребления. По данным статистической службы Грузии в 2012 экспорт алкоголя достиг 38,9 млн.л. на сумму 149 млн.долл. Вино по-прежнему составляет большую часть этого экспорта – 21,19 млн.л. Импорт алкоголя составил в 2012 12,85 млн.л на сумму 42,9 млн.долл.США. Удельный вес импортеров - Anadolu Group (Natakhtari, Kaiser, Mtieli и Kasris) с 33,6%; Kazbegi JSC – 7,5%; Castel Group – 7,1%; Kartuli Kudis ko – 3,9%; Carlsberg A/S – 3,4%. В совокупности на рынке работает 208 компаний, в т.ч. Lomisi; Georgian Beer Company; Nafareuli 21; Castel Georgia; Kakhuri Traditional Winemaking; Sarajishvili; Kazbegi 1881; Telavi Wine Celler; Tbilvino; и Gomi.

Согласно законодательного проекта планируется дальнейшее повышение стоимости алкогольных напитков в России. Так, самая дешевая водка будет стоить 199 руб. против текущей цены 170 руб., а с 1 августа планка поднимется до 220 руб. Также планируется повышение возрастного ценза с 18 до 21 лет.

RMI Analytics (независимая аналитическая компания) провела в Портленде первую конференцию по вопросам снабжения сектора малого пивоварения. Спонсорами мероприятия выступили:  Briess Malt, Brewers Supply Group, Canada Malting, Cargill Malt, Country Malt Group, Crisp Malting Group, Great Western Malting, Hopunion, Malteurop и Rahr Malting.

По сводному зерновому индексу по-прежнему сохраняем ожидания боковика.
Пивной обзор конца ноября

Спот

На спотовом европейском рынке схожая ситуация.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2012


На 29 ноября
На 22 ноября
2ряд. Ячмень182.0-184.0185.0-187.0
6ряд. Ячмень174.0-176.0174.0-176.0
Солод 2ряд.374.0-376.0377.5-379.5
Солод 6ряд.364.0-366.0364.0-366.0
Кормовой168.0-170.0171.0-173.0

Биржа
Не ожидаем серьезных сдвигов по текущим уровням и на рынке фьючерсов на солодовый ячмень.
Пивной обзор конца ноября

Индекс австралийского фьючерса на фуражный ячмень находится в фазе восстановления и скорее всего сохранит положительную динамику и на предстоящей неделе.
Пивной обзор конца ноября

Котировки же январского фьючерса на австралийский фуражный ячмень ожидаем в боковом тренде.
Пивной обзор конца ноября

Сопоставление динамики котировок бомбейской биржевой площадки по фьючерсам на кормовой ячмень (закрытие 29 ноября 2013) позволяет рассчитывать на пониженную волатильность в краткосрочной перспективе.

Декабрьский фьючерс
Пивной обзор конца ноября

Январский фьючерс
Пивной обзор конца ноября

Апрельский фьючерс
Пивной обзор конца ноября

Майский фьючерс
Пивной обзор конца ноября

Фондовый рынок
Новости компаний
Министр финансов Австралии Joe Hockey объявил, что правительство решило заблокировать сделку по поглощению американской агропромышленной корпорацией Archer Daniels Midland'S (ADM) крупнейшей зерновой компании страны GrainCorp Limited с формулировкой “ Приобретение не отвечает национальным интересам”. Напомним, что стоимость сделки оценивается в $3,1 млрд.

Кредитный рейтинг Anadolu Efes снижается ввиду ухудшения рыночных условий на основных рынках компании – Турции и России во многом из-за ужесточения законодательства в этих странах касательно рынка алкоголя.

Зерновой Совет Канады объявил о решении существенно усилить свою логистическую инфраструктуру. Речь идет о приобретении активов  Upper Lakes Group, включающих Winnipeg Mission Terminal, Les ?l?vatuers des Trois-Rivi?res и Services Maritimes Laviolette.

Руководство нигерийского штата на севере страны - Kano приняло решение уничтожить более 240 тыс.бутылок пива с мотивировкой «нарушение законов шариата». Большая часть партии – продукция   Nigerian Breweries Plc.  (Star и Gulder).

San Miguel Corp. объявила о своем участии в тендере по проекту водоснабжения в провинции Булакан, стоимостью 558 млн.долл.

Бывший руководитель Whyte & Mackay - Vivian Imerman объявил о своем интересе обратного выкупа активов компании у Diageo.

Котировки
SABMiller (www.sabmiller.com)
Компания заявила о программе грантов до 2016  для 10 тыс.человек занятых в малом и среднем бизнесе, которые подтвердят свою квалификацию ответственных продавцов алкогольной продукции. Инициатива являются частью национальной программы под руководством министерства здравоохранения Великобритании повышения культуры потребления алкоголя.

Запуск Namibian Brewery произойдет в середине 2014, что почти на год раньше объявленных сроков.

Ждем сигналов завершения консолидации. 
Пивной обзор конца ноября

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Аналогичные ожидания и по афилированной компании.
Пивной обзор конца ноября

Heineken Holding (www.heineken.com)
Продолжение боковика на текущих фибо уровнях.
Пивной обзор конца ноября

Anheuser-Busch InBev. (NYS) (www.ab-inbev.com)
Сохраняем ожидания возобновления роста. При негативном сценарии котировки могут войти в фазу глубокой коррекции.
Пивной обзор конца ноября

Diageo plc (www.diageo.com)
Ожидаем завершения консолидационной динамики.
Пивной обзор конца ноября

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Сохраняем ожидания продолжения роста.
Пивной обзор конца ноября

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Ждем очередной попытки роста к новым максимумам.
Пивной обзор конца ноября

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Приближение к уровню сопротивления потребует определенной консолидационной коррекции перед продолжением роста.
Пивной обзор конца ноября

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Аналогичные ожидания роста.
Пивной обзор конца ноября

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Уровень поддержки может помочь котировкам войти в консолидационную фазу.
Пивной обзор конца ноября

Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/718312pivnoe_kachestvo.jpg

Пивное качество

В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988016pivnaya_pet_upakovka.JPG

Пивная ПЭТ-упаковка

По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты  Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798148socialnaya_otvetstvennoct.jpg

Пивная статья в УК

Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166199pivnoy_rai_brussel.jpg

Пивной рай

Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744473pivnye_koni_budweiser.jpg

Пивные кони Будвайзер

Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл. 

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/239085pivnye_turisty.jpg

Пивные туристы

Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/234412pivnaya_cheh.jpg

Пивная Чехия

Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/313099pivnoy_hmel.jpg

Пивной хмель

«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)