Новости рынка:
Предложение солодового ячменя на рынке Шотландии может оказаться недостаточным для потребностей производства в связи с ростом производства виски.

Урожайность ячменя в Великобритании в текущем сезоне может достигнуть 4,78 т/га.

В связи с сокращением посевной площади с 320 тыс. до 530-535 тыс.га и холодной погоды  урожай ячменя в Дании может не превысить 2,7 млн.тонн.

В связи с сокращением площадей под весенними посевами ячменя в Германии  с 590 до 355 тыс.га потребности в импорте могут вырасти до 1 млн.тонн.

Посевы под хмелем в Германии сокращаются уже 4 год подряд. В 2012 они упали еще на 6% до 1,1 тыс.га.

По состоянию на конец июня 2013 фермеры Украины собрали зерновых в объеме 27 млн.тонн с 9 млн.га., в т.ч. 6,2 млн.тонн ячменя. Аналитики прогнозируют экспорт ячменя в 2013/13 в объеме 2,7 млн.тонн. Несколько более осторожная величина озвучена министром аграрной политики и продовольствия Украины – Н. Присяжнюком 01.08.2013 -2,5 млн.т.

Канадские брокеры ожидают завершение уборки урожая ячменя в Альберте в течение 2 недель, что может спровоцировать падение цен на урожай предыдущего сезона. В настоящее время котировки в порту Lethbridge пока на уровне 210,95 к.долл./т.

Урожайность озимого ячменя в Великобритании достигла 7,5 т/га.

Экспорт фуражного ячменя за прошедшую неделю из порта Rouen только в С.Аравию составил 58,5 тыс.тонн.

Глава департамента анализа рынков Института конъюнктуры аграрного рынка РФ Олег Суханов полагает, что стоимость ячменя может превысить цены на пшеницу, т.к. его урожай может быть ниже, что приведет к росту цен на него.

По оперативным данным на 29 июля 2013 ячмень в РФ обмолочен с площади 1,4 млн. га (16,2% к прогнозу) или на 0,4 млн. га больше 2012 года, намолочено 3,4 млн. тонн (что на 1,0 млн. тонн больше 2012 года) при урожайности 24,1 ц/га (в 2012 г. – 22,8 ц/га).

Урожай ячменя в Испании в этом году может увеличиться до 9,83 млн.тонн против 5,66млн.тонн в прошлом году. 

Потребители алкоголя в США пока отдают предпочтение пиву, однако разрыв с популярностью вина сократился до минимума – 36 против 35%. Ликеры предпочитают 23% опрошенных.

Спот
Под давлением позитива с «фронтов по битве за урожай» и на фоне методичного сужения регуляторами спекулятивного поля для институциональных инвесторов индекс пробил границы восходящего канала. Ждем подтверждения.


Спотовый же рынок ячменя сохранил статус-кво.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2012
	На 02 августа	На 26 июля
2ряд. Ячмень	204.0-206.0	204.0-206.0
6ряд. Ячмень	191.0-193.0	191.0-193.0
Солод 2ряд.	400.5-402.5	400.5-402.5
Солод 6ряд.	384.5-386.5	384.5-386.5
Кормовой	161.0-163.0	164.0-166.0

Биржа
Котировки пока остались в ожидаемом канале 220-250. В то же время технически цена может скатиться и к нижним границам фибоуровней.


Январский же фьючерс на австралийский фуражный ячмень после отработки по 40 долл. В обе стороны, фактически стабилизировался на цене размещения.


Фондовый рынок
Новости компаний
Японское пиво набирает популярность в Ю.Корее во многом благодаря сети пабов izakaya. Объем импорта за 1 полугодие 2013 достиг 39,51 млн.долл., превысив предыдущий показатель на 21%, при этом на Японию пришлось 33,5%. Доля же импортного в структуре внутреннего потребления составляет всего менее 5%.  Лидером здесь выступает Asahi Breweries Ltd. с “Super Dry”. Далее идут  Sapporo Breweries Ltd.с Hokkaido и Kirin Brewery Co. с “Ichiban Shibori Furozun”.

Еврокомиссия (ЕК) разрешила международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland (ADM, США) приобрести 100% австралийского зернового оператора GrainCorp Ltd. Тем самым число регуляторов одобривших сделку достигло 6. Очередь за Австралией, Китаем и Ю.Кореей. Напмоним, что сумма сделки - 2,9 миллиарда долларов. Расположенная в Сиднее GrainCorp Ltd. ведет свою деятельность с 1917 года и владеет семью из восьми австралийских портов, через которые вывозится 90% зерна. ADM же была основана в 1902 году и к настоящему времени является одной из крупнейших в мире агрофирмой с штаб-квартирой в Декатур (Иллинойс, США).

Продажа Joe White Maltings может быть завершена в течение нескольких недель. CBH выложит за этот австралийский актив Glencore несколько сотен миллионов долл.

Импорт пива Украины в 1 полугодии 2013 сократился до 0,27 млн.гкл.

Подушевое потребление пива в Швейцарии в 2012 составило 56,5 л/ч против 57 л/ч в 2011. Показатели по алкогольным напиткам в целом составили 8,5-8,4 л/ч соответственно.

Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Компания объявила о полном погашении  конвертируемых облигаций с доходностью 2.50%, срок которых истек 30 июня 2013.
В ожидании сценария прохода к отметке 60.


Heineken (www.heineken.com)
Первое производственное предприятие компании в Мьянме будет готово к пуску к концу 2014.

Ждем повторного прохождения уровня 50 для заключительной волны импульса с целями в области 60.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Компания опубликовала результаты за второй квартал 2013, согласно которым доходы выросли на 3,9% к/к и 2,7% за полугодие. Объем же производства сократился на 1,2% во многом из-за слабых показателей по Бразилии.  Также возросли издержки по финансовому обслуживанию и налоговые выплаты.

Бразильское подразделение Ambev планирует инвестировать 140 млн.долл. в пивоварню в Lages на юге страны.

В ближайшее время компания планирует пройти листинг на мексиканской бирже.

После ожидаемого возврата в область 70 ждем консолидационный боковик.


SABMiller (www.sabmiller.com)
Опубликованы результаты первого квартала (апрель-июнь), согласно которым доходы оказались ниже целевых ввиду неблагоприятных климатических условий на рынках сев.полушария, несколько компенсированное  ростом потребления ее продукции в странах Лат.Америки и Африки.

Cervejas de Mo?ambique (CdM) в финансовом году (март 2013) достиг 16% роста продаж – 301 млн.долл.

Первая же попытка в августе взять барьер 3260 вновь оказалась неудачной. Технически возросли риски заключительной коррекционной волны.


Diageo plc (www.diageo.com)
Предварительные итоги финансового года (30 июня 2013) зарегистрировали рост продаж 5%, операционной прибыли 8%. На 5% выросли и продажи в Сев.Америке, а по развивающимся странам показатель достиг 42%. Размер дивидендов к выплате увеличен на 9%.

Доходы East African Breweries по итогам финансового года сократились на 25% в результате возросшей финансовой нагрузки.

Позитивная отчетность сформировала платформу для очередного броска к максимумам.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
По-прежнему в ожидании подтвержденного пробития уровня сопротивления на 600.


Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
По данным за второй квартал продажи выросли до 780 млрд.йен (710 в 2012), а чистые доходы сократились до 25,63 млрд.йен (25,6).

Ожидавшийся рост, скорее всего, получит дальнейшее развитие.


Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
По итогам 6 месяцев продажи составили почти 1,1 трлн.йен (+5,2%), чистый доход вырос до почти 60 млрд.йен. Доход на акцию увеличился на 13,3% и составил 51 йену.

После ожидаемой второй коррекционной волны вероятнее всего повышательная консолидация.


Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Ожидания прежние.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Капитализация компании по итогам второго полугодия 2013 превысила 1,3млрд. юаней.

Ожидание сохранения боковика.