Баннер

Пивные спикеры

Пивоваренная отрасль РФ в условиях усиления государственного регулирования

News image

Последние два года – они необычайно урожайные для пивоваренной отрасли в плане новостей. Новостей, как правило, не очень позитивных. Несомненно, борьба с алкоголизмом – дело ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор конца сентября

Новости рынка:

Мировое потребление и производство ячменя (млн.тонн)
  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
        оценка прогноз
          25 авг 22 сен
Производство 133 155 150 125 133 134
Торговля 15 20 17 15 14 15
Потребление 135 146 145 138 139 139
Переходящие остатки 26 34 39 26 22 21

Банкиры надеются, что AB InBev приобретет к 2013 другого мирового гиганта – SABMiller, за 80 с лишним миллиардов долл.США.

По данным Toepfer International посевы под ячмень в мире сократились до минимального за последние 50 лет уровня – 50 млн.га.
 
Европа
Бочковой эль по-прежнему превосходит по темпам развития другие сегменты пивного рынка Великобритании, повысив свою долю до 15%.  В обзоре The Cask Report за 2011-12 отмечается увеличение доли молодого поколения в возрастной структуре потребителей. В то же время 2010 выдался непростым и объем производства в данном сегменте снизился на 2% (пивной же рынок в целом сократился на 7,8%). Дистрибьюция напитка ведется главным образом через сеть пабов – только за прошлый год количество клиентов возросло на 2500.
 
Урожай ячменя в Германии в текущем году составит 8,7млн.тонн против 10,4 млн.тонн в 2010. Сбор урожая затруднялся дождливой погодой.

Согласно официальной статистики Германия экспортировала в июле 2011 зерна в количестве 536 тыс.тонн (за тот же период 2010 – 1,1 млн.тонн), в том числе в другие страны ЕС – 375 тыс.тонн (702 тыс.тонн). Экспорт ячменя составил 44 тыс.тонн (160 тыс.тонн), в том числе солодового – 27 тыс.тонн (56 тыс.тонн). Импорт зерна за указанный период составил 469 тыс.тонн (714 тыс.тонн), в том числе из стран ЕС – 446 тыс.тонн (692 тыс.тонн). Данные по ввозу ячменя зафиксированы на уровне 113 тыс.тонн (176 тыс.тонн), в том числе солодового – 30 тыс.тонн (24 тыс.тонн).

Экспорт ячменя из Франции в 2010/2011 достиг 5,7 млн.тонн, в том числе в страны ЕС – 4,4 млн.тонн.

По данным Украгроконсалт экспорт ячменя из Украины сократился в текущем году на 37% в сравнении с предыдущим периодом. По состоянию на 26 сентября 2011 страна вывезла 784,2 тыс.тонн зерна (в предыдущем периоде – 1,25 млн.тонн).

29 сентября 2011 французская Malteries Soufflet объявила о поглощении ведущего немецкого производителя солода Durst Malz.

Moody's повысило рейтинговый прогноз по AB InBev NV.

В рамках глобальной стратегии развития StarBev выводит свое лагерное пиво Staropramen на 15 новых рынков.

В финальном отчете Defra за 2010/2011 (27 сентября 2011) предложение ячменя в Великобритании оценивается на уровне 6,95 млн.тонн.

В условиях затишья на рынке цены на ячмень во Франции продолжили снижение.
 
Назначен новый президент дочернего подразделения SABMiller в Румынии - Andrew Highcock вслед за решением Gary Whitlie выйти на пенсию. До своего назначения Highcock работал на Pivovary Topvar – словацком подразделении SABMiller. В послужном списке значатся и должности в компаниях Diageo.

Голландская пивная компания Olm, увязшая в судебных разбирательствах с Heineken, объявлена банкротом. Компанию обвиняли в использовании бочонков Heineken для реализации своего дешевого напитка.

Америка
Разочаровывающие данные по сбору урожая солодового ячменя продолжают поступать практически из всех регионов США, подкрепляя ожидания ограниченного предложения вплоть до урожая следующего года. По данным Farm & Ranch Guide в большинстве регионов урожайность и качество зерна оказались ниже показателей предыдущих периодов. Текущие цены на спотовом рынке  на солодовый ячмень сохраняются на уровне 7 долл.СЩА/буш., а на кормовой – 4,6-4,75 долл.США/буш.

По данным сельскохозяйственного департамента США складские запасы хмеля в США на 1 сентября остаются на уровне показателя за 2010 – 83,0 млн.фунтов, что выше данных за 2009 на 28%. Соответственно на долю пивоварен приходится 46 млн.фунтов, а фермеров и дилеров – 37,0 млн.фунтов.

Главный завод Molson Coors в Ванкувере остается основой канадского бизнеса компании.
 
Diageo надеется, что недавно выведенная на американский рынок марка пива Guinness Black Lager поможет существенно увеличить масштабы пивного бизнеса компании в США. Данный бренд показал неплохие результаты в странах Африки и Азиатско-тихоокеанского региона. Однако в Европе (на которую приходится до 40% продаж) ситуация обратная - здесь продажи сократились на 5% как в стоимостном, так и физическом выражении, несмотря на рост показателя в Великобритании и Ирландии.

Федеральные авансовые кредиты, предоставлявшиеся ранее канадским фермерам-производителям пшеницы и ячменя отныне будут выделяться через канадскую Ассоциацию производителей  рапса в рамках федеральной программы авансовых платежей с 1 октября 2011 по пшенице и 1 апреля 2012 по ячменю. Комиссионный сбор Ассоциации составит 150 к.долл., тогда как услуги Зернового совета обходились фермерам в 75 к.долл.

Азия
Пятерка ведущих пивных компании контролирует 73% рынка пива в Китае – China Resources Snow Breweries, Tsingtao, Yanjing, AB InBev и Carlsberg.

Kirin Holdings намерена скупить оставшиеся акции Schincariol, а Kirin Brewery Co. возобновила производство на заводе в Sendai (префектура Miyazaki) с выпуска марки "Ichibanshibori", используя хмель выращенный в  Tono (префектура Iwate).
 
Австралия
Сделка по приобретению австралийского производителя пива Foster’s, которая в результате обошлась SABMiller в 9,9 млрд.а.долл.,  получила одобрение национального регулятора – ACCC. Данное событие по мнению аналитиков придаст дополнительный импульс развитию  кустарного производства пива в стране, на долю которого приходится 2% пивного рынка Австралии. В рекламе акцентируется внимание на то, что именно данный сегмент сохранит традиционный «австралийский вкус» напитка.

Официально утвержден новый экспортный сорт австралийского ячменя - WABAR2315.

Африка
Accra Brewery Limited (ABL) может вновь пройти листинг на фондовой площадке Ганы в свете улучшения финансового положения компании. Отмечается, что после делистинга была проведена мощная финансовая накачка со стороны материнской компании - SABMiller Africa.  Деятельность компании оказывает серьезное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране – оборот фирмы составляет 0,4% ВВП страны.

Спот
В целом ситуация сохраняет «канальный характер» динамики цен.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2011 Урожай 2012
  на 16 сентября на 30 сентября на 16 сентября на 30 сентября
2ряд. Ячмень 263.00-265.00 247.00-249.00 230.00-232.00 221.00-223.00
6ряд. Ячмень 224.00-226.00 218.00-220.00 200.00-202.00 195.00-197.00
Солод 2ряд. 475.00-477.00 455.00-457.00 434.50-436.50 423.00-425.00
Солод 6ряд. 427.00-429.00 419.50-421.50 397.50-399.50 391.00-393.00
Кормовой 188.00-190.00 187.00-189.00 -- --

Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 30 сентября 2011.




Цена приближается к линии поддержки на уровне 235 от которой выока вероятность отскока.

Второй гэп в рамках коррекции сигнализирует о вступлении цены в завершаюшю фазу. Рекомендация – откупать на проходах вниз.

Фондовый рынок
MolsonCoors (www.molsoncoors.com)
Цена приближается к уровням привлекательным для открытия длинных позиций – начало 30-х.



Вероятно продолжение скольжения вниз в начале недели. Пробой минимума 2010 сформирует неплохую возможность игры на отскок с целями в области 42-45.
 
SABMiller (www.sabmiller.com)
Конструктивно недостает второй коррекционной волны вниз.



В то же время, обновление минимумов 2010 скорее всего произойдет при глобальном пессимизме на фондовых площадках. Неделя скорее всего откроется некоторым снижением с последующим восстановлением. Вероятный коридор – 1800-2100.

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Цена приблизилась к привлекательным уровням.



На уровнях 300-330 представляется неплохая возможность открытия длинных позиций.

Heineken (www.heineken.com)
Боковик пока остается наиболее предпочтительным сценарием и на предстоящей неделе.




Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Возможности роста котировок пока сохраняют неплохой потенциал обновления максимума 2011.



На неделе более вероятна траектория в рамках канала последних 2-3-х месяцев.

Diageoplc (www.diageo.com)
Прогнозный сценарий представляется все еще незавершенным.

Ближе к целям указанного сценария можно открываться вверх с перспективами обновления максимума.

Относительное спокойствие вероятнее всего сохранится и в начале предстоящей недели, в течение которой спекулянты по максимуму заложат в цену ожидаемые оптимистические прогнозы итогов заседаний регуляторов рынка. Естественно, обманутые ожидания впоследствии могут привести к всплеску волатильности. К середине недели лучше подготовиться к возможному нарастанию напряженности.
 
При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com/index.php
http://www.londonstockexchange.com/
http://forex-mmcis.ru/analytics.html?anl=3917
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda
http://www.acti.de (ToepferInternational)
http://www.soufflet.com/en/news/press.html
http://www.caskreport.com/images/stories/cask_ale_report_2011-12.pdf


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/532449pivnoe_protivostoyanie.jpg

Пивное противостояние

В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168226kirin_ichiban.jpg

Презентация Кирин Ичибан

Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/367971pivnaya_kultura.jpg

Пивная культура

Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/813208pivnaya_stchedroct.jpg

Пивная щедрость

Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/239085pivnye_turisty.jpg

Пивные туристы

Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/258505pivnaya_ostchestvennost.jpg

Пивная общественность

Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения  ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798148socialnaya_otvetstvennoct.jpg

Пивная статья в УК

Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/144398efes.jpg

Губит людей не ...

Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)