Баннер

Пивные спикеры

Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упак

News image

Для начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор первой недели апреля

Новости рынка:
По данным Департамента с/х США фермеры планируют засеять 3,63 млн.акров под ячмень и 56,4 млн.акров под хмель. Запасы ячменя на 1 марта составили 116 млн.буш., что выше уровня 2012 на 24%. Также опубликован глобальный баланс ячменя.

 2008/092009/102010/112011/122012/132012/13
     февр.пр.март.пр.
Мировая торговля тыс.тонн
Экспорт18,20317,28515,19421,41018,32018,495
Аргентина8715491,5313,6314,0004,000
Австралия3,2783,8464,0885,8193,8003,800
ЕС-272,3742,3844,6283,6413,7003,800
Украина5,8715,7522,4462,1662,5002,500
Россия3,5982,0869693,6682,3002,300
Канада1,6181,2031,0521,4371,5001,500
Казахстан314354224659200200
США158152181179200200
Индия3731305225100
Турция380111035050
Китай1713941010
Египет7145101010
Молдова30451051010
Хорватия4741355
Кения124455
Сербия112291055
Импорт18,20317,28515,19421,41018,32018,495
С.Аравия7,7007,2006,2008,7007,5007,500
Китай1,5512,3411,6562,5412,4002,400
Япония1,3461,4111,3591,2571,3001,300
Иран1,4008005001,7001,0001,000
Йордания514432544750700800
Марокко263248222536500500
Россия3913411372500500
США572302148469450450
Тунис229336281218300350
Бразилия403346345274300300
ОАЭ131299330500300300
Колумбия211237251301250250
Кувейт252283317350250250
Турция1591563946250250
ЕС-2715666286339200200
Израиль367491287276200200
Страновая структура глобального баланса тыс.тонн
Производство155,032150,800122,699134,227130,199130,209
ЕС-2765,50962,14953,51151,44954,40754,407
Россия23,14817,8818,35016,93813,95013,950
Канада11,7869,5287,6277,8928,0108,010
Австралия7,9967,8657,9958,3497,0007,000
Украина12,61211,8338,4849,0986,9356,935
Аргентина2,1101,3562,9504,5005,5005,500
Турция5,7006,5005,9007,0005,5005,500
США5,2304,9493,9253,3924,7964,796
Иран1,5473,4463,2102,9003,4003,400
Китай2,8232,3181,9722,5002,6002,600
Беларусь2,2122,1231,9662,0132,1002,100
Алжир5602,4001,5001,3501,7001,700
Индия1,2001,6901,3501,6601,6101,620
Эфиопия1,4841,5691,5251,5921,5801,580
Казахстан2,0592,5191,3132,5931,5001,500
Марокко1,2723,8002,5702,3401,1001,100
Потребление143,931144,772135,914136,204133,061132,815
ЕС-2757,00056,50056,40051,50052,60052,400
Россия17,10016,6509,50014,30012,30012,300
С.Аравия7,4257,4256,3257,2257,9257,725
Канада8,9498,6367,5066,9036,8006,800
Турция5,7005,9006,0006,7506,1006,100
Украина5,9005,6006,0006,3005,0005,000
Китай4,2004,4004,1504,7004,8004,800
США5,1274,6044,5374,1934,6804,681
Иран3,5503,7003,7003,9004,2004,200
Австралия4,0004,5004,2003,3003,3003,300
Беларусь2,2002,2002,0002,1002,2002,200
Марокко1,7002,9003,0503,1001,9001,900
Алжир1,1001,3501,5001,7001,8001,850
Индия1,0001,5001,3501,5501,6801,600
Аргентина8959901,1351,2001,5001,500
Япония1,5501,5501,5501,5001,5001,500
Кон.остатки31,49537,52324,30822,33119,78019,725
ЕС-2710,91615,5287,9115,2653,5723,572
С.Аравия2,2032,0781,2532,7282,6032,503
США1,9322,5151,9451,3061,6611,682
Иран6221,2681,1781,3781,6781,678
Алжир1841,2471,3361,6351,6601,635
Канада2,9642,5831,5411,247982982
Украина1,0551,0677941,172937937
Россия3,8132,3951,386848698698
Региональная структура глобального баланса тыс.тонн
Импорт17,83116,74215,12820,90917,97518,175
Бл.Восток11,63110,0198,60012,60710,40010,500
Вост.Азия3,0003,8613,1083,9463,8253,825
Сев.Африка9731,2159591,4831,1501,250
Юж.Америка810772905851810810
СНГ-12269195704655755755
Сев.Америка737373227619625625
ЕС15666286339200200
Ост.Европа82158242246155155
Юж.Африка1255974754545
Юж.Азия481086955
Океания014151955
Производство155,032150,800122,699134,227130,199130,209
ЕС65,50962,14953,51151,44954,40754,407
СНГ-1241,66235,98821,68232,24525,97525,975
Сев.Америка17,79714,99612,22411,77113,36913,369
Бл.Восток8,00411,32011,10011,67010,27510,275
Океания8,3968,2658,3958,7497,4007,400
Юж.Америка3,1562,4433,8695,5356,6376,637
Сев.Африка2,3477,3244,5724,4353,5953,595
Вост.Азия3,2102,6462,2152,8022,9102,910
Юж.Азия1,6072,3301,9572,1922,3172,327
Юж.Африка1,8011,9331,8652,0492,0202,020
Ост.Европа1,5431,4061,3091,3301,2941,294
Вн.потребление143,252144,484134,282136,444133,230132,861
ЕС57,00056,50056,40051,50052,60052,400
СНГ-1228,74628,08820,67726,32322,52522,525
Бл.Восток20,50620,40319,69021,76121,39621,246
Сев.Америка14,90113,94012,74311,79612,18012,181
Вост.Азия6,0066,1955,9006,4756,5506,550
Сев.Африка3,9875,8475,8456,1255,0755,125
Океания4,4004,9004,6253,7253,7003,700
Юж.Америка2,7032,9332,9373,0473,4653,465
Юж.Азия1,4382,1631,9672,1172,3922,312
Юж.Африка1,9351,9631,9611,9981,9071,907
Ост.Европа1,6301,5521,5371,5771,4401,450
Кон.остатки31,49537,52324,30822,33119,78019,725
Бл.Восток4,3914,8133,9235,8785,5985,507
ЕС10,91615,5287,9115,2653,5723,572
Сев.Америка5,2285,2953,6862,6732,7762,797
Сев.Африка5112,9522,6942,6372,3542,347
СНГ-125,7084,4722,8802,7892,2532,284
Вост.Азия9401,2396819501,1251,125
Океания2,4591,9101,034706614611
Юж.Америка766601851619601601
Юж.Африка208240216333486486
Ост.Европа281249235220214199
Юж.Азия87224197261187196

Посевы под озимый ячмень в Великобритании ожидаются на 10-25% ниже уровня 2012. За июль-январь совокупный экспорт ячменя Франции вырос до 3,061 млн.тонн, в т.ч. 1,017 млн.тонн за пределы ЕС.

Производство пива в Швейцарии в 2012 снизилось по сравнению с 2011 с 3,546 до 3,515 млн.гкл. при совокупном потреблении 4,62 млн.гкл.

По сообщению Interfax Ukraine украинские фермеры могут сократить посевы под ячмень ввиду неблагоприятных климатических условий.

По данным Ассоциации пивоваров производство пива в Росси в 2012 сократилось на 2,1% до 97,4 млн.гкл. А объем продаж пива в феврале снизился на 1% г/г до 7,3 млн.гкл.

Производство солода в Чехии в 2012 увеличилось на 1% до 526 тыс.тонн.

По мнению Keith Headridge - коммерческого директора Scotgrain Agriculture, весенние посевы под ячменем в Шотландии могут составить в 2013 - 305 тыс.акров.

Конгрессмен США Jim Gerlach выступил с законодательной инициативой (the Small Brewer Reinvestment and Expanding Workforce Act), в соответствии с которой предлагается усилить поддержку мелким и средним предприятиям отрасли, к которым относятся производители менее 6 млн.бар. в год.

Спот
Скорее всего, значение достигло консолидационного уровня, после которого и восстановится к ожидаемой отметке 300-310.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2012


На 29 мартаНа 05 апреля
2ряд. Ячмень224.00-226.00226.00-228.00
6ряд. Ячмень216.00-218.00220.00-222.00
Солод 2ряд.425.00-427.00427.50-429.50
Солод 6ряд.415.00-417.00420.00-422.00
Кормовой199.00-201.00198.00-200.00

Повышение пока носит выжидательный характер.
Пивной обзор первой недели апреля

Биржа
Мартовский фьючерс на солодовый ячмень 2014 на предстоящей неделе, скорее всего, частично отыграет падение.
Пивной обзор первой недели апреля

Фондовый рынок
Новости компаний
Чистые доходы Baltika Breweries сократились в 2012 до 6,3 млрд.руб.

Diageo обнародовала планы строительства (рядом с уже существующим в Teaninich -недалеко от Alness предприятием) нового производства дистиллята для виски стоимостью 50 млн.ф.с. Еще 12 млн.ф.с. планируется вложить в расширение имеющегося там производства.

Аsahi Breweries Ltd. анонсировала начало продаж премиум марки Super Dry с 11 июня. Компания также прогнозирует ускорение роста продаж под брендом Super Dry.

Anheuser-Busch InBev, Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Constellation Brands, Inc. и Crown Imports LLC достигли принципиального соглашения с Департаментом юстиции США по приобретению оставшегося пакета акций Grupo Modelo.

Doug Brodman - Генеральный директор Plzensky Prazdroj (SABMiller ), передал в подарок новому главе католической церкви уникальное пиво, сваренное из святого источника Pilsner Urquell.

Kirin Holdings Company согласно решению собрания акционеров завершила обратный выкуп 1031000 обыкновенных акций на сумму почти в 1,53 млрд.йен.

Tsingtao Brewery Co (напомним, что 20% принадлежит Asahi ) зафиксировала в 2012 рост продаж и доходов – чистые доходы на 2,6% до 193,3 млн.долл, нетто-продажи – 11,3% до 25,78 млрд.юаней.

China Resources Enterprise также достигла позитивных результатов в 2012 – обороты и доходы выросли на 19,1% и 49,8% соответственно до 83,5 и 2,9 млрд.г.д. На конец 2012 компания располагала 4,4 тыс. розничными точками.

Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Пивной обзор первой недели апреля
Цель достигнута, ожидаем коррекцию.

Heineken (www.heineken.com)
Пивной обзор первой недели апреля
От достигнутого фибо-уровня ожидаем возобновление движения в повышательном канале. Возможен и консолидационный характер динамики. Цели – по-прежнему на уровне 55-60.

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Пивной обзор первой недели апреля
Цель достигнута. Ждем боковик с высокой вероятностью дальнейшей коррекции.

SABMiller (www.sabmiller.com)
Пивной обзор первой недели апреля
Сохраняем ожидания хода к среднесрочной цели в области 3900-4000.

Diageo plc (www.diageo.com)
Пивной обзор первой недели апреля
Цель достигнута. Высокая вероятность продолжения коррекции.

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)

Пивной обзор первой недели апреля
После вероятного дальнейшего проскальзывания возможна очередная попытка обновления максимума 2011.

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Пивной обзор первой недели апреля
Сохраняем ожидания броска к следующей цели на уровне 2500.

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Пивной обзор первой недели апреля
Целевые уровни достигнуты. Возможно развитие успеха до 1800 с высокой вероятностью корректировки.

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Пивной обзор первой недели апреля
Без изменений - очередные цели будут достигнуты в ближайшее время.

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Пивной обзор первой недели апреля
Ждем боковик в рамках повышательной траектории.

При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://www.kazakh-zerno.kz
http://naviny.by
http://www.thedrinksbusiness.com
http://www.vikingmalt.com
http://www.zol.ru
http://rabobank-food-agribusiness-research.pressdoc.com


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/367971pivnaya_kultura.jpg

Пивная культура

Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/144398efes.jpg

Губит людей не ...

Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/473950budweiser.jpg

Будвайзер

Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/129858pivnaya_fiesta.jpg

Пивная фиеста

Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988016pivnaya_pet_upakovka.JPG

Пивная ПЭТ-упаковка

По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты  Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/280542podarok_ot_belogo_medveda.jpg

Подарок от Белого Медведя

Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/479318pivnaya_resolutcia.jpg

Пивная резолюция

Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798148socialnaya_otvetstvennoct.jpg

Пивная статья в УК

Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/461647koroleva_danii.JPG

«Балтика» встречает Королеву

Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)