Новости рынка:
Мировой рынок пива завершит текущий год прогнозируемым ростом в 2,4%.

Европа
Управляющий директор Crisp Malting Group Euan Macpherson назначен председателем Ассоциации производителей солода Великобритании.

Слабые показатели урожая солодового ячменя в Великобритании вновь подтолкнули цены вверх на16% по году. Предложение на рынке сократилось на 5%, а за прошедшие 2 года цена выросла на 136%. По мнению представителей Molson Coors, чья продукция Carling lager изготавливается исключительно из английского ячменя, предложение и далее может сократиться ввиду избрания многими фермерами безрисковой стратегии.

Цены на пиво в Литве в течение следующих нескольких месяцев могут вырасти на 20% в результате возросших сырьевых и энергетических издержек.

Америка
Монополия Канадского совета по пшенице скорее всего завершит свою историю по завершении дебатов в Сенате в предстоящие нескольких недель.

Азия
Экспорт корейского пива вырос за 9 месяцев 2011 на 43% до 57,74 млн.долл.США. В целом же экспорт алкогольных напитков из Южной Кореи увеличился на 30% до 205 млн.долл.США. При этом импорт алкоголя вырос на 7% до 346 млн.долл. Объем ввозимого пива, соджу (трад. кор. слабоалкогольный напиток) и вина вырос на 34%, 23% и 18% соответственно, а импорт виски сократился на 4%.

Австралия
Экспорт австралийского ячменя вырос в 2010-2011 с 1,093 до 1,295 млрд.а.долл. Совокупные площади под ячменем достигли 3,74 млн.га.

Африка
Heineken открыла региональную штаб-квартиру в Найроби для управления деятельностью компании на Восточноафриканском рынке пива.

Спот
Неделя завершилась незначительной коррекцией зерновых цен.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт	Урожай 2011		Урожай 2012
	на 2 декабря	на 25 ноября	на 2 декабря	на 25 ноября
2ряд. Ячмень	252.00-254.00	248.00-250.00	225.00-227.00	223.00-225.00
6ряд. Ячмень	218.00-220.00	216.00-218.00	194.00-196.00	192.00-194.00
Солод 2ряд.	462.50-464.50	457.00-459.00	428.00-430.00	425.50-427.50
Солод 6ряд.	420.50-422.50	417.50-419.50	390.00-392.00	387.50-389.50
Кормовой	165.00-167.00	169.00-171.00	--	--

Рынок солодового ячменя сохраняется на консолидационных уровнях.

Кормовой ячмень по-прежнему следует в фарватере общей динамики зерновых товаров.

Биржа
ICE Futures Канады получила разрешение Комиссии по ценным бумагам на запуск новых фьючерсных контрактов на ячмень и пшеницу.

EURONEXT COMMODITY FUTURES на 02 декабря 2011.
Котировки пока уверенно держатся в боковом канале.

На неделе вероятнее всего сохранение канала.

Фондовый рынок
Новости компаний
Carlsberg планирует сократить численность персонала своих европейских подразделений на 130-150 человек.

Diageo предоставила ссуду East African Breweries Limited (EABL) в размере 19,5 млрд.ш. для выкупа Kenya Breweries (KBL)  у SABMiller.

Тайская Singha Corporation планирует расширение своего присутствия в Индокитае.

Строительство своего нового завода на Мальте Farsons group  планирует завершить к запланированному сроку.

Согласно отчету Interbrand 2011 «Лучшие брэнды мира», брэнд Heineken в 2011 году переживает значительный рост стоимости на глобальном рынке. Стоимость торговой марки Heineken увеличилась почти на $300 миллионов по сравнению с 2010 годом, и составила $3,8 миллиарда. Рост в 8% по сравнению с 2010 годом, и более чем на 60% с 2005 года позволил торговой марке Heineken занять 91 место.

Heineken NV объявила о назначении Jan Derck van Karnebeek на должность регионального президента компании по центральной и восточной Еврпопе с 1 января 2012. Также анонсирована сделка компании по приобретению 918 английских пабов стоимостью 412 млн.ф.ст. В результате общее количество пабов под управлением компании достигнет 1380.

Бразилия намерена предоставить AB InBev NV право на продажу пива на стадионах во время проведения мирового чемпионата по футболу в 2014. InBev в прошлом месяце продлило спонсорский контракт с FIFA до 2022.

Royal Unibrew отчиталась ростом валового дохода за 9 месяцев 2011, составившим 389 млн.д.крон.

Tsingtao Brewery, 20% которой принадлежит  Asahi Group, намерена приобрести Guangdong Vigour Beer Co.
 
Котировки
MolsonCoors (www.molsoncoors.com)
Коррекция в область уровня 44-45 сохраняет актуальность. С учетом прошедшей на неделе выплаты объявленных ранее квартальных дивидендов возросла вероятность фиксации и соответственно коррекции. Отметим, что в годовом исчислении доходность бумаги превысила 3%.


SABMiller (www.sabmiller.com)
По-прежнему сохраняется актуальность краткосрочного хода до 2400. Вероятнее боковое движение.


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Ожидаем инерционное движение вверх, с попыткой выхода за рамки коррекционного бокового движения.


Heineken (www.heineken.com)
Ожидаем продолжение движения в рамках зигзага в интервале 28-30.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Для пробития сильного уровня сопротивления на отметке 46 потребуется адекватный информационный фон. Неплохая возможность краткосрочной игры на коррекцию при попытках обновления максимума 2010.


Diageo plc (www.diageo.com)
Целевые и психологические уровни обозначены. Однако их достижение возможно при адекватной информационной поддержке. Вероятнее всего коррекционный ход в границах «тела» предыдущей свечи.


Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Пробитие уровня 46 актуализирует цель в области  53-55.

Фактически по всем бумагам уровни подтянуты вверх в расчете на дальнейшие согласованные действия регуляторов рынка. «Обман ожиданий» может, как отмечали в предыдущем обзоре, привести к резкому падению.
 
При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://www.londonstockexchange.com
http://forex-mmcis.ru
http://usda.mannlib.cornell.edu
http://www.acti.de
http://www.soufflet.com
http://www.sovecon.ru
http://www.caskreport.com
http://www.interbrand.com
http://www.nbplc.com
http://www.abfi.ie
http://www.braugerstengemeinschaft.de
http://www.elpuntavui.cat
http://www.guardian.co.uk
http://www.alconews.ru
http://www.kirinholdings.co.jp
hhttp://www.franceagrimer.fr
http://www.canadean.com
http://www.maataloustilastot.fi/en
http://www.brewersofeurope.org
http://www.hopsteiner.com
http://www.blackseagrain.net
http://www.ukragroconsult.com
http://www.strategie-grains.com
http://www.crispmalt.info
http://www.thegrocer.co.uk
http://www.heinekeninternational.com