Пивной обзор конца ноября
Новости рынка:Международный зерновой совет по зерну опубликовал 24 ноября очередной доклад по рынку зерна. В частности отмечается, что после некоторого оживления в ноябре мировые цены на зерно (за исключением цен на рис) вновь стали снижаться. Причина – нарастание медвежьих настроений на рынке по мере завершения сезона уборки урожая в северном полушарии и начале страды в южном. Кроме того негативное влияние оказывает нарастание неопределенности на финансовых рынках, особенно в Европе. Большие объемы поставок пшеницы в условиях обострения конкуренции между экспортерами Аргентины и Австралии привело к снижению цен на 20-30 дол..США за тонну в течение месяца, заметно сузив ценовой разрыв с котировками стран черноморского бассейна.
Динамика индекса Международного зернового совета в ноябре 2011И хотя снижение оценок урожая в ряде стран из числа основных производителей лишь частично нивелированы ростом показателя в странах СНГ совокупное производство возрастет по сравнению с предыдущим годом на 64 млн.тонн главным образом за счет восстановления производства в России, Украине и Казахстане. Остаются благоприятным перспективы урожая в южном полушарии. Также повышены оценки потребления в 2011/12 на 2,2%. Использование зерна в производстве этанола как ожидается сохранится на достигнутых уровнях – 147 млн.тонн. Не изменены оценки переходящих остатков – 360 млн.тонн. Оценка мирового зернового баланса (млн.тонн).
| 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 прогноз |
| 27 окт. | 24 нояб. |
Производство | 1 699.00 | 1 802.00 | 1 799.00 | 1 752.00 | 1 819.00 | 1 816.00 |
Торговля | 240.00 | 250.00 | 240.00 | 243.00 | 250.00 | 254.00 |
Потребление | 1 678.00 | 1 731.00 | 1 768.00 | 1 786.00 | 1 828.00 | 1 826.00 |
Перех. Остатки | 303.00 | 373.00 | 404.00 | 370.00 | 360.00 | 360.00 |
Измен. г/г | 22.00 | 70.00 | 31.00 | -34.00 | н.д. | -10.00 |
Объем экспорта* | 121.00 | 159.00 | 172.00 | 137.00 | 126.00 | 123.00 |
* Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина, СШАОбъем мировой торговли солодового ячменя в 2011/12 ожидается на уровне 4,88 млн.тонн. При этом Аргентина и Австралия окажутся в числе основных поставщиков качественного ячменя.
Европейский биржевой оператор NYSE Liffe объявил о продлении еще на год торговлю фьючерсными зерновыми контрактами на базе парижских контрактов. Также объявлено о закрытии августовских фьючерсов на солодовый ячмень. Также будут публиковаться на еженедельной основе открытые позиции трейдеров.
ЕвропаStrat?gie Grains прогнозирует посевы зерновых в ЕС в 2012 выше показателя 2011 на 1% - 56,4 млн.га, в т.ч. под пшеницу – 23,2 млн.га, ячмень – 12,1 млн.га (рост в Португалии, Ирландии, Австрии, Испании и Финляндии при снижении в Германии, Италии, Великобритании и Болгарии). Совокупные площади под ячмень включают 4,6 млн.га озимых и 7,5 млн.га весенних. Урожай ячменя ожидается на уровне 54,0 млн.тонн.
Комитет ЕС по управлению зерновым рынком проголосовал за продление освобождения от импортных пошлин на кормовую пшеницу (12 евро за тонну) и ячмень (16 евро за тонну) до 30 июня 2012.
С вступлением России в ВТО импортные пошлины на пиво существенно снизятся к 2018.
По оценке Defra предложение ячменя в Великобритании в 2011/12 снизится на 5%.
Продажи пива в Швейцарии в 2011 возросли на 0,7% до 4,59 млн.гкл.
HGCA сообщил об улучшении качественных показателей урожая ячменя в Великобритании, в частности содержание азота в озимых на уровне 1,89% (1,69% – средний показатель за 3 года), а весеннего ячменя – 1,66% (1,59%).
АмерикаЗерновой совет Канады снизил прогноз доходности ячменя урожая 2011/12 на 4 к.долл. за тонну.
АвстралияGrainCorp сообщила о росте чистых доходов за год на 114%. Компания также объявила об открытии в Квинсленде нового солодового производства мощностью 86 тыс.тонн.
Цены на пшеницу и ячмень в Австралии продолжили снижение – тренд с июня 2011. При этом цены на ячмень упали на 25 а.долл. за тонну, особенно на сорт Flagship, Gairnder, Baudin, Commander и Buloke. Цена на солодовый ячмень сорта Schooner и Sloop снизилась на 15,0 а.долл. за тонну, тогда как на кормовой ячмень – на 3,0 а.долл.
СпотРынок солодового ячменя по-прежнему в процессе корректировки согласно уточненным прогнозам глобального баланса.
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) |
Сорт | Урожай 2011 | Урожай 2012 |
| на 18 ноября | на 25 ноября | на 18 ноября | на 25 ноября |
2ряд. Ячмень | 249.00-251.00 | 248.00-250.00 | 220.00-222.00 | 223.00-225.00 |
6ряд. Ячмень | 216.00-218.00 | 216.00-218.00 | 192.00-194.00 | 192.00-194.00 |
Солод 2ряд. | 458.00-460.00 | 457.00-459.00 | 422.00-424.00 | 425.50-427.50 |
Солод 6ряд. | 417.50-419.50 | 417.50-419.50 | 387.50-389.50 | 387.50-389.50 |
Кормовой | 170.00-172.00 | 169.00-171.00 | -- | -- |
Кормовой же ячмень следовал в фарватере общей динамики зерновых товаров.
БиржаEURONEXT COMMODITY FUTURES на 25 ноября 2011.Неделя как видим завершилась на пессимистчной ноте.
В то же время на фоне затяжного спада на фондовом и сырьевых рынках котировки мартовского контракта выглядят сравнительно стабильно. С учетом возможной краткосрочной коррекции вероятнее всего дальнейший боковой тренд.
Фондовый рынокНовости компанийCarlsberg подписала контракт на дистрибьюцию пива Warsteiner Brauerei на Украине.
The Genesee Brewing Co. объявила о планах реструктуризации компании в пивной дом с пивоварней и дегустационным залом. Проект оценивается в 2,6 млн.долл. США.
Brick Brewing Company приступает к импорту и дистрибьюции продукции North American Brewery в Канаде.
Компания D.L. Geary Brewing Co., Inc. в ознаменование 25-летия выпустила пиво под маркой "Silver Series – Master Brewer's Selection".
Phillips Brewing анонсировала производство уникального нового сезонного пива Phillips Old Sarsaparilla.
Sapporo Holdings Ltd. открыла производство на вновь построенном заводе на Юге Вьетнама.
AB InBev объявила о планах наращивания на 30% мощностей своего производства в Нью-Йорке стоимостью 7 млн.долл.
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd собирается выпускать, как минимум, два сорта пива премиум класса в течение 6-12 месяцев.
Sixpoint Brewery возобновила выпуск Diesel в классической 16-унцевой ж/банке.
Molson Coors Canada объявила, что продукция под маркой Calgary Beer вновь будет доступна потребителям в Калгари впервые за последние 2 десятилетия.
BGI Ethiopia приобрела 30% в Raya Brewery за 75 млн.бир.
Австралийский регулятор одобрил сделку SABMiller по приобретению Foster и оставшихся 50% в Pacific Beverages.
КотировкиMolsonCoors (www.molsoncoors.com)Цена зафиксирована ниже критичного уровня. Резко возросда вероятность просадки до начала 30-х. В то же время в области значений 35 появится неплохой шанс на отскок до уровня 44-45.
SABMiller (www.sabmiller.com)По-прежнему сохраняется актуальность краткосрочного хода до 2400 до начала резкого падения.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)Котировки практически вернулись в начальную точку, так и не преодолев квартального сопротивления на 426.
Вариант снижения до уровней, закрывающих «кризисные гепы», представляется преждевременным. Вероятнее всего - продолжение коррекционного бокового движения.
Heineken (www.heineken.com)Поддержка на 27,7 устояла. Предпочтителен вариант дальнейшего развития коррекции в рамках зигзага в интервале 28-30. Пробитие 27 с большой вероятностью приведет к обновлению минимума 2011.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)Возросла вероятность коррекции до уровня 41.
Diageoplc (www.diageo.com)По-прежнему есть шансы на рост в область 1357-1358.
Однако, фиксация ниже уровня сопротивления может привести к формированию существенной (практически обвальной) коррекции.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)Цель в случае пробития вниз – 33-35. При росте – 53-55.
Несмотря на растущую «психологическую усталость» рынок от обвала пока удерживают «остатки надежды» на более решительные действия со стороны властей.
При подготовке обзора использованы материалы:
http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://www.londonstockexchange.com
http://forex-mmcis.ru
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda
http://www.acti.de
http://www.soufflet.com
http://www.sovecon.ru
http://www.caskreport.com
http://www.interbrand.com
http://www.nbplc.com
http://www.abfi.ie
http://www.braugerstengemeinschaft.de
http://www.elpuntavui.cat
http://www.guardian.co.uk
http://www.alconews.ru
http://www.kirinholdings.co.jp
hhttp://www.franceagrimer.fr
http://www.canadean.com
http://www.maataloustilastot.fi/en
http://www.brewersofeurope.org
http://www.hopsteiner.com
http://www.blackseagrain.net
http://www.ukragroconsult.com
http://www.strategie-grains.com
Следующие новости:
Предыдущие новости: