Пивной обзор второй недели ноября
   
Баннер

Пивные спикеры

Пивоваренная отрасль РФ в условиях усиления государственного регулирования

News image

Последние два года – они необычайно урожайные для пивоваренной отрасли в плане новостей. Новостей, как правило, не очень позитивных. Несомненно, борьба с алкоголизмом – дело ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор второй недели ноября

Новости рынка:
Департамент с/х США повысил прогнозные оценки производства и торговли на глобальном рынке ячменя, главным образом за счет ЕС-27.

Региональная структура глобального баланса по ячменю (тыс.тонн)
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
          окт.прогн. ноябр.прогноз
Импорт всего, в т.ч. 17881 16772 15173 20669 16575 17100
Бл.Восток 11681 10046 8645 12060 8950 9500
Вост.Азия 3000 3861 3108 3946 3825 3825
Сев.Африка 973 1215 959 1650 1300 1200
Ю.Америка 810 772 905 800 785 785
СНГ - 12 269 195 704 805 655 755
Сев.Америка 737 373 227 629 650 625
ЕС 156 66 286 400 200 200
Ост.Европя 82 158 242 250 155 155
Юж.Африка 125 59 74 75 45 45
Юж.Азия 48 10 8 35 5 5
Океания 0 17 15 19 5 5
Производство всего, в т.ч. 155016 150774 122666 134335 130749 130806
ЕС 65509 62149 53511 51449 54254 54461
СНГ - 12 41651 35973 21675 32273 25690 25690
Сев.Америка 17792 14985 12202 11635 13959 13959
Бл.Восток 8004 11320 11096 11665 10275 10275
Океания 8396 8265 8395 8972 7400 7400
Ю.Америка 3156 2443 3869 5535 6985 6885
Сев.Африка 2347 7324 4572 4435 3645 3595
Вост.Азия 3210 2646 2215 2800 2910 2910
Юж.Азия 1607 2330 1957 2192 2317 2317
Юж.Африка 1801 1933 1865 2049 2020 2020
Ост.Европя 1543 1406 1309 1330 1294 1294
Внутреннее потребление, в т.ч. 143416 144354 134337 136104 133501 133501
ЕС 57000 56500 56400 51500 53000 53000
СНГ - 12 28744 28090 20672 26310 22775 22925
Бл.Восток 20556 20403 19673 21401 20146 20396
Сев.Америка 15017 13808 12821 11584 12921 12571
Вост.Азия 6006 6195 5900 6475 6550 6550
Сев.Африка 3987 5847 5845 6125 5175 5175
Океания 4400 4900 4625 4025 3700 3700
Ю.Америка 2703 2933 2937 3010 3495 3445
Юж.Азия 1438 2163 1967 2117 2392 2392
Юж.Африка 1935 1963 1960 1990 1907 1907
Ост.Европя 1630 1552 1537 1567 1440 1440
Кон.остатки, в т.ч. 31365 37531 24260 22764 19774 20216
Бл.Восток 4389 4837 3958 6154 5083 5383
ЕС 10916 15532 7949 5253 3570 3614
Сев.Америка 5107 5295 3586 2649 2825 3129
Сев.Африка 511 2952 2694 2693 2395 2303
СНГ - 12 5701 4449 2856 2853 2415 2263
Вост.Азия 940 1239 681 948 1091 1123
Ю.Америка 766 601 851 576 791 801
Океания 2459 1913 1037 808 719 713
Юж.Африка 208 240 216 333 486 486
Ост.Европя 281 249 235 215 212 214
Юж.Азия 87 224 197 282 187 187

Мировая торговля ячменем (тыс.тонн)
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
          окт.прогн. ноябр.прогноз
Экспорт всего, в т.ч. 18203 17288 15205 21192 16920 17520
Аргентина 871 549 1531 3631 4200 4000
Австралия 3278 3846 4088 5819 3800 3800
ЕС-27 2374 2389 4594 3400 3000 3300
Украина 5871 5752 2446 2200 2500 2500
Россия 3598 2086 969 3668 1500 2000
Канада 1618 1203 1052 1400 1300 1300
Казахстан 314 354 224 659 200 200
США 158 152 181 179 200 200
Турция 3 801 50 150 150 150
Индия 37 31 30 25 25 25
Китай 17 13 9 4 10 10
Египет 7 14 5 10 10 10
Молдавия 31 43 7 25 10 10
Хорватия 4 7 4 5 5 5
Кения 1 2 5 5 5 5
Сербия 11 22 9 10 5 5
Импорт всего, в т.ч. 18203 17288 15205 21192 16920 17520
С.Аравия 7700 7200 6200 8500 7000 7000
Китай 1551 2341 1656 2541 2400 2400
Япония 1346 1411 1359 1257 1300 1300
Иран 1400 800 500 1400 500 1000
Морокко 263 248 222 600 800 700
Йордания 514 432 550 700 500 500
Россия 39 13 411 500 400 500
США 572 302 148 469 450 450
Бразилия 403 346 345 300 300 300
ОАЭ 131 299 330 400 250 300
Колумбия 211 237 251 250 250 250
Кувейт 252 283 317 250 250 250
ЕС-27 156 66 286 400 200 200
Израиль 367 491 287 350 200 200
Ливия 296 582 179 200 200 200
Мексика 123 42 26 150 150 150

Географическая структура мирового производства ячменя (тыс.тонн)
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
          окт.прогн. ноябр.прогноз
Производство всего, в т.ч. 155016 150774 122666 134335 130749 130806
ЕС-27 65509 62149 53511 51449 54254 54461
Россия 23148 17881 8350 16935 14000 14000
Канада 11781 9517 7605 7756 8600 8600
Австралия 7996 7865 7995 8572 7000 7000
Украина 12612 11833 8484 9098 6700 6700
Аргентина 2110 1356 2950 4500 5800 5700
Турция 5700 6500 5900 7000 5500 5500
США 5230 4949 3925 3392 4796 4796
Иран 1547 3446 3210 2900 3400 3400
Китай 2823 2318 1972 2500 2600 2600
Беларусь 2212 2123 1966 2013 2000 2000
Алжир 560 2400 1500 1350 1750 1700
Индия 1200 1690 1350 1660 1610 1610
Эфиопия 1484 1569 1525 1592 1580 1580
Казахстан 2059 2519 1313 2593 1500 1500
Морокко 1272 3800 2570 2340 1100 1100
Потребление всего, в т.ч. 144047 144608 135937 135831 133579 133354
ЕС-27 57000 56500 56400 51500 53000 53000
Россия 17100 16650 9500 14300 12900 12900
С.Аравия 7425 7425 6325 6725 7525 7525
Канада 9065 8504 7584 6691 7600 7300
Турция 5700 5900 6000 6750 5800 5800
Китай 4200 4400 4150 4700 4800 4800
Украина 5900 5600 6000 6300 4800 4800
США 5127 4604 4537 4193 4571 4571
Иран 3550 3700 3700 4000 4000 4200
Австралия 4000 4500 4200 3600 3300 3300
Беларусь 2200 2200 2000 2100 2000 2200
Морокко 1700 2900 3050 3100 2100 2100
Алжир 1100 1350 1500 1700 1800 1800
Индия 1000 1500 1350 1550 1680 1680
Аргентина 895 990 1135 1200 1550 1500
Япония 1550 1550 1550 1500 1500 1500
Кон.остатки, в т.ч. 31365 37531 24260 22764 19774 20216
ЕС-27 10916 15532 7949 5253 3570 3614
С.Аравия 2203 2078 1253 3028 2503 2503
США 1932 2515 1945 1306 1748 1748
Алжир 184 1247 1336 1634 1684 1634
Иран 622 1268 1178 1378 1278 1578
Канада 2843 2583 1441 1223 973 1248
Украина 1055 1067 794 1172 902 902
Россия 3813 2395 1386 938 938 838

Российские регуляторы, скорее всего, откажутся от введения запрета на использование пластиковой упаковки для розлива пива.

В Великобритании посевная озимых в текущем сезоне начнется ранее обычных сроков – до рождественских праздников (обычно работы проводились в январе-марте).

Эксперты прогнозируют дальнейшее глобальное снижение площадей под хмель.

После сокращения на 4,8% в 2011 рынок солода в России за январь-июль 2012 смог вырасти на 29,6% до 815,5 тыс.тонн.

Ожидается дальнейшее снижение потребления пива в Австралии вплоть до 2017-18 за счет сегмента винных напитков.

Спот
Индекс в целом сохранил статус-кво.
Пивной обзор второй недели ноября

Viking Malt в своем ноябрьском обзоре рынка солодового ячменя отмечает сохранение напряженной ситуации в глобальном балансе урожая 2012, объясняя причину спросом на кормовые сорта. Отмечается также улучшение ожиданий урожая в Аргентине и Австралии на фоне ухудшения прогноза по Великобритании. Приведена также динамика котировок на солодовый ячмень урожая разных сезонов с базисом поставки фоб скандинавский порт.
Пивной обзор второй недели ноября

Аналогичная динамика и на основном спотовом рынке Европы.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2012

на 09 ноября на 02 ноября
2ряд. Ячмень 238.00-240.00 230.00-232.00
6ряд. Ячмень 233.00-235.00 225.00-227.00
Солод 2ряд. 442.50-444.50 433.00-435.00
Солод 6ряд. 436.50-438.50 426.50-428.50
Кормовой 232.00-234.00 219.00-221.00

Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 09 ноября 2012.
Перекрыли последний верхний геп. Созрели все предпосылки коррекции – первая цель на уровне нижнего гепа.
Пивной обзор второй недели ноября

Фондовый рынок
Новости компаний
Регуляторы Сингапура разрешили Heineken International B.V. сделку по приобретению Fraser and Neave, Limited.

Carlsberg показал снижение чистых доходов в 3 квартале 2012.

MillerCoors же увеличил данный показатель на 13,3% до 325,6 млн.долл.

1,3% ростом доходов завершило 3 квартал и пивное подразделение Lion.

Положительную динамику доходности продемонстрировала также United Breweries Ltd.

Министерство промышленности и торговли Вьетнама объявило о намерении продать дополнительный 13% пакет компании Habeco в пользу Carlsberg. Данная новость совпала с объявлением последней об успешном размещении нового выпуска 10 летних еврооблигаций в размере 750 млн.евро с фиксированным купоном.

Molson Coors собирается увеличить инвестиции в инновации и разработку новых премиум сортов в своей продуктовой линейке. Несмотря на падение спроса в 3 квартале и ожидания более суровых реалий в 4 квартале, компании удалось повысить продажи в 3 квартале на 11,9% благодаря купленному недавно бренду Staropramen.

Фьючерсные контракты ICE на пшеницу и ячмень пока не смогли привлечь покупателей, однако компания сохраняет оптимизм.

Anheuser-Busch InBev NV планирует инвестировать порядка 100 млн.руб. в строительство водоочистки на предприятии в Иваново (Sun InBev). Отметим, что Sun InBev по итогам 2011 заняла второе место в России по объему производства (15,4 млн.гкл.) и долей рынка в 16.8%.

Carlsberg Group объявила о вынужденном 15% повышении цен на продукцию во Франции в связи с ростом налогообложения.

Diageo намерена потратить до 2 млрд.долл. на приобретение 53,4% доли в United Spirits, принадлежащей Vijay Mallya. Сделка планируется в несколько этапов и начнется с приобретения 27,4% доли в United Spirits, затем будет объявлен тендер на выкуп 26% пакета, принадлежащего частным акционерам, по цене 26,48 долл. за акцию. Mallya сохранит за собой 14,9% долю в компании. Данная сделка реализуется в рамках стратегии Diageo увеличить к 2015 долю развивающихся стран в структуре продаж с текущих 40% до 50%.

Котировки
Рассматриваемые варианты и сценарии рассматриваются в рамках стратегической угрозы обвала глобальных индексов и носят краткосрочный, в лучшем случае среднесрочный характер.


Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Оправдались коррекционные риски. Цена у важной трендовой линии поддержки, что позволяет предположить высокую вероятность отскока. В противном случае снижение может развиться до 33-33,5.
Пивной обзор второй недели ноября

Heineken (www.heineken.com)
Котировки пытаются выйти на обновление максимума, однако если очередная попытка окажется безуспешной, потребуется разгрузка накопленного потенциала медвежьей дивергенции.
Пивной обзор второй недели ноября

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Шансы на снижение до уровня нижнего гепа по-прежнему высоки.
Пивной обзор второй недели ноября

SABMiller (www.sabmiller.com)
Ожидания остаются без изменений - боковое движения вдоль границы фибо-канала.
Пивной обзор второй недели ноября

Diageo plc (www.diageo.com)
Ситуация очень схожа с котировками Heineken.
Пивной обзор второй недели ноября

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Очередной подход к обновлению максимумов 2012 и входом в верхний канал 2011 с целями 580-620 в случае успешного закрепления выше 550.
Пивной обзор второй недели ноября

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
С учетом сильного уровня поддержки сохраняем прежние ожидания – развитие сценария продолжения роста.
Пивной обзор второй недели ноября

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)

Рекомендации оставляем без изменений – держать и покупать при сильных просадках. Ближайшая цель – 1150.
Пивной обзор второй недели ноября

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Ждем прорыва одной из трендовых. По-прежнему предпочтительнее сценарий движения к верхней цели 250-300.
Пивной обзор второй недели ноября

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Котировки уже несколько месяцев колеблются на границе фибо-канала без подтвержденного прорыва, что добавляет интриги. С учетом ожиданий в динамике развития китайской экономики склоняемся к сценарию сохранения бокового характера движения.
Пивной обзор второй недели ноября

При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://www.kazakh-zerno.kz
http://naviny.by
http://www.thedrinksbusiness.com
http://www.vikingmalt.com


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/989568pivo_dlya_ryby.jpg

Пиво для рыбы или ...

Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/234412pivnaya_cheh.jpg

Пивная Чехия

Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/479318pivnaya_resolutcia.jpg

Пивная резолюция

Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/280542podarok_ot_belogo_medveda.jpg

Подарок от Белого Медведя

Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/756302tom_ramoser.jpg

Том Рамозер

Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/826229carlsberg.jpg

Пивная конкуренция

Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg  - Йоргена  Расмуссен (Jorgen Rasmussen),  Carlsberg A/S сумеет устоять на основном

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/258505pivnaya_ostchestvennost.jpg

Пивная общественность

Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения  ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/642945estx_18_podtverdi.jpg

Есть 18? Подтверди!

И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765735bb.JPG

Пивная экспансия

Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)