Баннер

Пивные спикеры

Влияние изменения нормативно-законодательной базы государственного регулирования оборота тары и упак

News image

Для начала несколько цифр для того, чтобы сложилось представление о том, какой рынок я представляю. Рынок наш, к сожалению, не консолидирован, поэтому после кризиса масштабных ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор начала февраля

Новости рынка:
Россия сняла 5% импортный налог на пшеницу в целях поощрения дополнительного импорта в объеме 300 тыс.тонн и увеличение общего объема до 1,3 млн.тонн для ограничения роста цен на внутреннем рынке. Конечные остатки при этом российские регуляторы прогнозируют на уровне 7,7 млн.тонн, что выше данных Департамента с/х США, но ниже уровней с 2007/08.

Аналитики США считают, что при неблагоприятной климатической ситуации в Аргентине урожай зерновых может оказаться ниже прогнозных на 1,7 млн.тонн.

Зимняя погода ввиду чрезмерной влажности в течение 2 месяцев может оказать негативное влияние на урожайность озимых ячменя в Великобритании и Ирландии, несмотря на повышение прогнозов посевных площадей под озимый ячмень в Великобритании.

Департамент с/х США опубликовал февральский прогноз мирового баланса по ячменю.

Мировая торговля ячменем (тыс.тонн) (окт/сент)
 2008/092009/102010/112011/122012/132012/13
 Янв.пр.Февр.пр.
Экспорт всего, в т.ч.18,20217,28515,19321,36917,92018,320
Аргентина8715491,5313,6314,0004,000
Австралия3,2783,8464,0885,8193,8003,800
ЕС-272,3742,3844,6283,6413,5003,700
Украина5,8715,7522,4462,1662,5002,500
Россия3,5982,0869693,6682,2002,300
Канада1,6181,2031,0521,4371,3001,500
Казахстан314354224659200200
США158152181179200200
Турция3801110315050
Индия373130252525
Китай1713941010
Египет7145101010
Молдова30451051010
Хорватия474555
Кения125555
Сербия112291055
Импорт всего, в т.ч.18,20217,28515,19321,36917,92018,320
С.Аравия7,7007,2006,2008,5007,0007,500
Китай1,5512,3411,6562,5412,4002,400
Япония1,3461,4111,3591,2571,3001,300
Иран1,4008005001,7001,0001,000
Иордания514432544750700700
Марокко263248222600700500
Россия3913411372500500
США572302148469450450
Бразилия403346345274300300
Тунис229336281218150300
ОАЭ131299330500300300
Колумбия211237251301250250
Кувейт252283317350250250
Турция159156394650250
ЕС-2715666286339200200
Израиль367491287350200200

Региональная структура глобального баланса по ячменю (тыс.тонн)
 2008/092009/102010/112011/122012/132012/13
 Янв.пр.Февр.пр.
Импорт всего, в т.ч.17,88116,77215,16720,88117,32517,975
Бл.Восток11,68110,0468,63912,4969,70010,400
Вост.Азия3,0003,8613,1083,9463,8253,825
Сев.Африка9731,2159591,5681,2001,150
Юж.Америка810772905847810810
СНГ-12269195704677755755
Сев.Америка737373227629625625
ЕС15666286339200200
Ост.Европа82158242250155155
Юж.Африка1255974754545
Юж.Азия481083555
Океания017151955
Производство всего, в т.ч.155,021150,785122,691134,232129,814130,199
ЕС65,50962,14953,51151,44954,40754,407
СНГ-1241,65135,97321,67432,25025,59025,975
Сев.Америка17,79714,99612,22411,77113,36913,369
Бл.Восток8,00411,32011,10011,67010,27510,275
Океания8,3968,2658,3958,7497,4007,400
Юж.Америка3,1562,4433,8695,5356,6376,637
Сев.Африка2,3477,3244,5724,4353,5953,595
Вост.Азия3,2102,6462,2152,8022,9102,910
Юж.Азия1,6072,3301,9572,1922,3172,317
Юж.Африка1,8011,9331,8652,0492,0202,020
Ост.Европа1,5431,4061,3091,3301,2941,294
Вн.потребление всего, в т.ч.143,300144,486134,276136,251132,605133,230
ЕС57,00056,50056,40051,50052,80052,600
СНГ-1228,74428,09020,67226,31022,32522,525
Бл.Восток20,55620,40319,69021,60120,69621,396
Сев.Америка14,90113,94012,74311,79612,18012,180
Вост.Азия6,0066,1955,9006,4756,5506,550
Сев.Африка3,9875,8475,8456,1255,1755,075
Океания4,4004,9004,6253,7253,7003,700
Юж.Америка2,7032,9332,9373,0453,4403,465
Юж.Азия1,4382,1631,9672,1172,3922,392
Юж.Африка1,9351,9631,9601,9901,9071,907
Ост.Европа1,6301,5521,5371,5671,4401,440
Кон.остатки всего, в т.ч.31,48637,52824,35422,64219,81319,780
Бл.Восток4,3894,8373,9896,1695,4925,598
ЕС10,91615,5287,9115,2653,5723,572
Сев.Америка5,2285,2953,6862,6732,9542,776
Сев.Африка5112,9522,6942,6692,3032,354
СНГ-125,7014,4502,8572,7582,1732,253
Вост.Азия9401,2396819501,1231,125
Океания2,4591,9131,037709690614
Юж.Америка766601851619619601
Юж.Африка208240216333486486
Ост.Европа281249235215214214
Юж.Азия87224197282187187

Глобальный баланс по ячменю (тыс.тонн в локальном с/х сезоне)
 2008/092009/102010/112011/122012/132012/13
 Янв.пр.Февр.пр.
Производство всего, в т.ч.155,021150,785122,691134,232129,814130,199
ЕС-2765,50962,14953,51151,44954,40754,407
Россия23,14817,8818,35016,93813,90013,950
Канада11,7869,5287,6277,8928,0108,010
Австралия7,9967,8657,9958,3497,0007,000
Украина12,61211,8338,4849,0986,7006,935
Аргентина2,1101,3562,9504,5005,5005,500
Турция5,7006,5005,9007,0005,5005,500
США5,2304,9493,9253,3924,7964,796
Иран1,5473,4463,2102,9003,4003,400
Китай2,8232,3181,9722,5002,6002,600
Беларусь2,2122,1231,9662,0132,0002,100
Алжир5602,4001,5001,3501,7001,700
Индия1,2001,6901,3501,6601,6101,610
Эфиопия1,4841,5691,5251,5921,5801,580
Казахстан2,0592,5191,3132,5931,5001,500
Марокко1,2723,8002,5702,3401,1001,100
Потребление всего, в т.ч.143,932144,743135,865135,944132,733133,061
ЕС-2757,00056,50056,40051,50052,80052,600
Россия17,10016,6509,50014,30012,30012,300
С.Аравия7,4257,4256,3256,7257,5257,925
Канада8,9498,6367,5066,9036,8006,800
Турция5,7005,9006,0006,7505,8006,100
Украина5,9005,6006,0006,3004,8005,000
Китай4,2004,4004,1504,7004,8004,800
США5,1274,6044,5374,1934,6804,680
Иран3,5503,7003,7004,0004,2004,200
Австралия4,0004,5004,2003,3003,3003,300
Беларусь2,2002,2002,0002,1002,2002,200
Марокко1,7002,9003,0503,1002,1001,900
Алжир1,1001,3501,5001,7001,8001,800
Индия1,0001,5001,3501,5501,6801,680
Аргентина8959901,1351,2001,5001,500
Япония1,5501,5501,5501,5001,5001,500
Кон.остатки31,48637,52824,35422,64219,81319,780
ЕС-2710,91615,5287,9115,2653,5723,572
С.Аравия2,2032,0781,2533,0282,5032,603
Иран6221,2681,1781,3781,6781,678
США1,9322,5151,9451,3061,6391,661
Алжир1841,2471,3361,6601,6341,660
Канада2,9642,5831,5411,2471,182982
Украина1,0551,0677941,172902937
Россия3,8132,3951,386848748698

По данным Defra потребление ячменя производителями солода и дистиллята Великобритании в июле-декабре 2012 выросло на 3% до 163 тыс.тонн.

Ряд аналитиков ставят под вопрос надежды пивных гигантов на китайский рынок как источник роста прибыли ввиду низкой маржинальности и фрагментарности.

Аналитики прогнозируют в текущем году большие объема австралийского экспорта ячменя в Китай.

В 2012 выпуск и продажи пива в Белоруссии снизились с 4,69 млн.гкл в 2011 до 4,29 млн.гкл.

Спот
Сохраняем ожидания возврата к уровню 305.
Пивной обзор начала февраля
Несмотря на продолжение коррекции цены на споте в Европе все еще сохраняются в консолидационной фазе.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2012


На 08 февраля на 01 февраля
2ряд. Ячмень 222.00-224.00 226.00-228.00
6ряд. Ячмень 224.00-226.00 227.00-229.00
Солод 2ряд. 424.50-426.50 429.50-431.50
Солод 6ряд. 427.00-429.00 431.00-433.00
Кормовой 205.00-207.00 208.00-210.00

Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 08 февраля 2013.
Не исключая сценарий предыдущего прогноза - снижение до уровня 240, завершение предстоящей недели может оказаться выше уровня 245.
Пивной обзор начала февраля
Аналогичную траекторию цены можно ждать и по мартовскому контракту.
Пивной обзор начала февраля

Фондовый рынок
Новости компаний
AB InBev может реализовать план установления полного контроля над Grupo Modelo, сосредоточив внимание на топовом сегменте мексиканского рынка и предоставив право производства пива Corona другим компаниям.

Китайское СП SABMiller Plcs в рамках планов усиления своего присутствия на китайском рынке согласилось заплатить 851 млн.долл.США за активы Kingway Brewery Holdings Ltd.

Heineken ожидает роста показателей доходности в результате синергетического эффекта от приобретения оставшейся доли в Asia Pacific Breweries.

Чистые доходы United Breweries Ltd. в 3 квартале составили 335,2 млн.рупий против 286,2 млн.рупий в аналогичном периоде 2011.

Heineken готовит продажу финского подразделения Hartwall, которое она приобрела в 2008 за 790 млн.долл.США.

Вслед за 5% ростом продаж до 6,04 млрд.ф.с. во втором полугодии 2012 Diageo планирует увеличить долю ирландских брендов, обеспечивших успех. В числе лидеров продаж отмечена Bushmills (28%).

После приобретения APB Heineken N.V. объявила об изменении структуры топ менеджмента. Ликвидирована должность коммерческого директора. Разделены функции маркетинга и продаж. Также созданы две новые должности в рамках Исполнительного комитета. Alexis Nasard назначен президентом по Западной Европе и директором по маркетингу, Didier Debrosse – управляющим директором, Jan Derck van Karnebeek – президентом по Центральной и Восточной Европе и директором по продажам, Stefan Orlowski – президентом по Америке, Roland Pirmez – президентом по Азиатско-тихоокеанскому региону.

Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Сохраняем ожидание прохода к границам гепа в области 48.
Пивной обзор начала февраля

Heineken (www.heineken.com)
Нарастающая медвежья дивергенция может привести к заметной коррекции в рамках повышательного канала.
Пивной обзор начала февраля

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Неплохая возможность закрытия гепа на уровне 61.
Пивной обзор начала февраля

SABMiller (www.sabmiller.com)
Ожидания консолидационной динамики перед возобновлением роста.
Пивной обзор начала февраля

Diageo plc (www.diageo.com)
Ожидания прежние - цена может продолжить движение к цели на уровне 2000.
Пивной обзор начала февраля

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Сохранение консолидационного характера динамики позволяет рассчитывать на возможность обновления максимумов 2010-2011.
Пивной обзор начала февраля

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Вероятнее всего переход в консолидационную фазу.
Пивной обзор начала февраля

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Ожидания прежние - возросшая вероятность коррекции перед возобновлением роста к следующему фибо-уровню.
Пивной обзор начала февраля

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Ждем закрытия гепа 2011.
Пивной обзор начала февраля

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
На предстоящей неделе пока не видим драйвера выхода цены из многолетнего канала. Возможен проход к уровню 50.
Пивной обзор начала февраля

При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.agrimoney.com
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://customs.ru
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com
http://forex-mmcis.ru
http://www.sovecon.ru
http://www.alconews.ru
http://www.maataloustilastot.fi
http://www.blackseagrain.net
http://www.morningstar.com
http://www.ukragroconsult.com
http://www.statcan.gc.ca
http://www.bestmalz.de
http://www.kazakh-zerno.kz
http://naviny.by
http://www.thedrinksbusiness.com
http://www.vikingmalt.com
http://www.zol.ru
http://rabobank-food-agribusiness-research.pressdoc.com


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765735bb.JPG

Пивная экспансия

Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/251138festival_cheh.JPG

Пивной фестиваль

В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить  пивной фестиваль.  В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798148socialnaya_otvetstvennoct.jpg

Пивная статья в УК

Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166199pivnoy_rai_brussel.jpg

Пивной рай

Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168226kirin_ichiban.jpg

Презентация Кирин Ичибан

Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/144398efes.jpg

Губит людей не ...

Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744473pivnye_koni_budweiser.jpg

Пивные кони Будвайзер

Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл. 

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/756302tom_ramoser.jpg

Том Рамозер

Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)