Баннер

Пивные спикеры

Исследование ПЭТ-упаковки на безопасность

News image

Поскольку, на сегодняшний день, страна, которая инициировала этот запрет, до сих пор не представила каких бы то ни было оснований данного запрета, ни ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор первой недели

Крупные и средние российские производители солода в 2010 произвели в общей сложности 992 тыс. тонн солода, что на 11,4% ниже показателя 2009.

По мнению директора по маркетингу SUN InBev Ukraine К. Клименко рынок пива Украины в текущем году может вырасти на 5-10% по сравнению с 2010 и достичь уровня рекордного 2007. По сообщению  Interfax-Ukraine   компания «Оболонь» - одна из крупнейших украинских пивоварен объявила о 49% увеличении цен на пиво в пластиковой упаковке, поставляемой в Беларуссию. Данный шаг является реализацией соглашения с белорусским регулятором рынка Белгоспищепромом. Компания также анонсировала, что подготовит лицензионную программу с «ОАО Brestskoye Pivo» по производству пива под маркой «Десант», запущенной  весной 2010.

Члены Союза пивоварен Болгарии продали в 2010 в общей сложности 4,815 млн. гкл пива, что лишь на 1,2% ниже показателя 2009.

В начале февраля эстонская пивоваренная компания «A. Le Coq» сообщила о начале продаж белорусского пива «Лидское Премиум» для русскоязычных потребителей. Цель данного шага - увеличить свою долю до 50% в славянском сегменте рынка. Данный сегмент составляет порядка 40% всего импорта пива Эстонии. «Lidskoe Premium» - относится к сорту light с содержанием алкоголя 4,8%, разливается в 0,5 л. золотистые банки и поступает в продажу по рекомендованной цене 0,69 евро. Для справки – «Lidskoe Pivo» является одним из старейших в Белорусси пивоварен (1876г), 91,6% принадлежит финской компании «OLVI OYi».

С февраля 4%-е чешское пиво Kozel будет продаваться в Великобритании в сети ресторанов и пабов Mitchells & Butlers, Miller Brands (дочерняя структура SABMiller в Великобритании и Ирландии). Kozel, как мы знаем из рекламного ролика,  производится в маленькой чешской деревушке  Velke Popovice с 1874, которая вошла в империю SABMiller в 1999, когда стала частью Plzeсsky Prazdroj, при надлежащей SABMiller.

Сербская пивная компания Valjevska Pivara вновь стала государственной, после того как государство согласилось выкупить компанию в обмен на задолженность по налогам.

Комиссия по зерну Канады предложила значительное увеличение своих тарифов на инспекцию, взвешивание, регистрацию и лицензирование, что обойдется производителям дополнительно в 50 млн. долл. в общей сумме расходов по маркетингу. В ответ CWB подготовило обращение, в котором считает необоснованным возложение всех расходов по контролю над качеством и безопасностью лишь для производителей. Напомним, что CWB контролируется западно-канадскими фермерами и является одним из крупнейших в мире торговцев пшеницы и ячменя. Организация возвращает всю выручку фермерам за минусом своих оперативных расходов по маркетингу. По прогнозам Agri-Food Canada экспорт ячменя из Канады сократится в 2010/2011 на 16% до 1,8 млн. тонн по причине низких селекционных ставок на пивной ячмень. В связи разрывом в динамике роста цен на ячмень и прочие зерновые, особенно пшеницу, канадские фермеры не заинтересованы в расширении посевов под ячмень. Bruce Burnett- рыночный аналитик Canadian Wheat Board, считает, что в отмеченном процессе важную роль играют помимо ценового разрыва (бушель пшеницы стоит более 8 кан.долл., тогда как бушель ячменя всего лишь 3,8 кан. долл., при том, что пшеница более ликвидна) и такие факторы, как избыток кормовых сортов пшеницы, а также поставки DDG (сухая гранулированная барда) используемых для производства этанола.

Гражданские беспорядки в Египте вынудили Heineken NV  приостановить производство в стране и эвакуировать 25 своих сотрудников.

Празднование Нового года в Китае - пик продаж для малайзийских подразделений Guinness Anchor Bhd (GAB) и Carlsberg Brewery Malaysia Bhd (Carlsberg Malaysia).

Интервенции ЕС привели к снижению цен на французский ячмень, а рынок несколько оживился.

Ряд экспертов считает, что AB InBev NV не удастся выиграть процесс в судебной инстанции ЕС  по вопросу получения эксклюзива на Budweiser в Великобритании.

C.B.M.O. - Комитет по вопросам ячменя, солода и пива во Франции, объявил о введении новых сортов ячменя для пивоваренной отрасли на 2011/2012.

По оценкам Статистического офиса Германии посевы под озимые сорта ячменя урожая  2011 сократились на 2%.

В течение ближайших недель Оргкомитет Олимпийских игр в Лондоне объявит о сделке по предоставлению рекламных прав в обмен на спонсорство. Напомним, что тендер был объявлен в июне 2010. Предполагается, что Heineken буде снабжать алкогольной продукцией лишь инфраструктурные объекты по размещению гостей в обмен на маркетинговые права во время игр. Ограничения были введены Оргкомитетом из-за опасений чрезмерного употребления алкоголя.

В 2010 лагерное пиво Pilsner Urquell было признано наиболее популярным иностранным брендом в Германии, которая является ключевым рынком для Plze?skэ Prazdroj: в 2010 в Германию было ввезено 240 тыс. гкл. Pilsner Urquell, что на 4,77% выше показателя 2009. Данный бренд представлен более чем в 1400 ресторанах Германии и  продается в 20 тыс магазинах.

Кенийская пивоваренная  компания East African Breweries Limited (EABL) планирует увеличить закупки сорго с целью уменьшения зависимости от поставок более дорогого ячменя. Удешевление продукции позволит компании значительно укрепиться на низшем сегменте рынка, который пока контролируется подпольными производителями.

Ведущий чилийский производитель вина Vina Concha y Toro объявил о соглашении по приобретению 40% пивной компании Cervezas Kross, которая работает в премиум сегменте пивного рынка страны.  Интерес Cervezas Kross в данной сделке состоит в получении полного доступа к технологиям дистрибуции и маркетинга Concha y Toro, соответственно у последнего он кроется в получении доступа к перспективному рынку.

Спот
Средние цены сделок на споте к концу недели продолжили свое снижение и, также как и на прошлой неделе, сократились в среднем на 3-4 евро за тонну. Основным фактором здесь по-прежнему явилась товарная интервенция ЕС.

Цена на ячмень в Европе (ср. спот в евро за тонну)
Сорт Урожай 2010 Урожай 2011
-- на 28 января 2011 на 4 февраля 2011 на 28 января 2011 на 4 февраля 2011
2ряд. ячмень 236.00-238.00 232.00-234.00 239.00-241.00 235.00-237.00
6ряд. ячмень 218.00-220.00 215.00-217.00 217.00-219.00 214.00-216.00
Солод 2ряд. 444.00-446.00 439.50-441.50 445.50-447.50 440.50-442.50
Солод 6ряд. 422.00-424.00 418.50-420.50 418.50-420.50 414.50-416.50
Кормовой 204.00-206.00 198.00-200.00 -- --

Биржа
Коррекция, начавшаяся на предыдущей неделе, продолжилась и на рассматриваемой неделе. Был пробит растущий канал.

Сводная таблица фьючерсов (EURONEXT)по состоянию на  4 февраля 2011

Закрытие недели прошло ниже линии поддержки растущего канала, в котором цена находилась с октября 2010.

На дневном графике цена пробила 55-дневнюю среднюю, сформировав 5-волновку. Завершение 5 волны вполне вероятно на уровне 100 дневной, которая практически сравнялась с многомесячной линией поддержки.

Недельный график майского фьючерса технически чреват дальнейшим развитием нисходящей коррекции.

Примечательно, что развитие динамики на рынке ячменя отличалось от динамики сырьевого рынка в целом. Так, эксперты Portage Online  отмечают, что несмотря на ограниченное предложение пивного ячменя в Канаде рост цен на него незначителен по сравнению с ралли на прочие зерновые культуры.

Имеющая место коррекция позволяет предположить более раннее накопление потенциала для консолидации ценовых уровней по ячменю перед серией уточнений прогнозов на урожай 2011/2012. Наиболее вероятным сценарием на неделю с учетом ситуации на валютных и сырьевых площадках оставляем предыдущие варианты: возможное снижение к границе следующей поддержки на уровне 246 евро, а также формирование коррекционной 3-х волновки с целями в районе 265 евро.

Мартовский фьючерс на чикагской бирже @AB1H по-прежнему застыл на уровне 194.0 долл. США за тонну, а майский и июльский контракты (@AB1K, @AB1N) - 200.0 долл. США (ICEFC).  

Barley W - e-CBOT (ICEFC)

В Канаде котировки на ячмень составили (в кан. долл. за тонну):
Select Canada Western 2-рядный - 225.50
Select Canada Western 6-рядный - 207.50
Select Canada Western 2-рядный Hulless - 225.50
Select Canada Western 6-рядный Hulless - 207.50
Select Canada Western 2-рядный - кормовой - 205.50
Select Canada Western 6-рядный - кормовой - 187.50

Ситуация с австралийским мартовским фьючерсом 2011 на кормовой ячмень WESTERN BARLEY (AFB1H), как и ранее отличалась от рассмотренных выше торговых площадок. На прошедшей неделе вероятнее всего завершилась коррекционная восходящая волна "С" от падения с августовского максимума до минимума в конце ноября 2010.
 
Предстоящая неделя на рынке кормового ячменя, скорее всего, пройдет под знаком формирования уровней поддержки на достигнутых значениях с небольшими отклонениями. Учитывая общую ситуацию в аграрном секторе Австралии и повышенное внимание к глобальной проблеме возможного продовольственного дефицита, развитие сколь-нибудь существенных провалов в цене не ожидаем. Наиболее вероятным представляется переход к диапазонной торговле на достигнутых уровнях.

Фондовый рынок
На фондовых площадках бумаги ведущих пивных компаний на общем фоне растущих инфляционных ожиданий несколько подросли.

Часовой график

В то же время бумаги имеют несколько разный потенциал дальнейшего развития динамики. Так для акций SABMiller и Carlsberg более вероятно снижение в рамках формирования недостающей 3-й коррекционной волны, т.е. игроки могут отыграть ситуацию по технике.

Тогда как для Anheuser-Busch InBev и Molson Coors возможное снижение больше связано с общими настроениями на фондовых площадках.

Дневной график

Недельный график

На предстоящей неделе по большинству бумаг не ожидаем серьезных подвижек. Наиболее вероятный диапазон цен:
Molson Coors - 45-49 долл.США
Anheuser-Busch InBev - 40-42 евро
Carlsberg - 530-570 крон
SABMiller - 2000-2100 ф.с. (в случае пробоя уровня 2000 - следующая поддержка на 1800)
Heineken - второй месяц цена не может пробить сопротивление на уровне 38 евро, что может вызвать коррекцию  до нижней границы канала - 35 евро.
Бумаги 2 лидеров могут получить дополнительный толчок в случае очередного выброса информации. Так, на прошедшей неделе от источника в Credit Suisse была информация, что SABMiller может стать объектом поглощения со стороны своего главного конурента Anheuser-Busch InBev.
Danske Markets повысило рейтинг и целевой уровень цены на бумаги Carlsberg A/S, в то время как Jefferies понизило свои предыдущие оценки.
Molson Coors планирует существенные инвестиции в Sharp's Brewery после завершения сделки по приобретению последнего.

При подготовке обзора использованы материалы:
http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.in
http://www.usda.gov

Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/691581pivnaya_biblioteka.jpg

Пивные библиотеки

Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/222940baltika.jpg

Балтийский отчет

21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/358134presentacia_kaltenberg.JPG

Презентация Кальтенберг

В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с  1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/517841pivo_bogerhof.jpg

Презентация Богерхоф

В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал  пивом «Das bier» 3-х сортов:

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/473950budweiser.jpg

Будвайзер

Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765735bb.JPG

Пивная экспансия

Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166199pivnoy_rai_brussel.jpg

Пивной рай

Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/129858pivnaya_fiesta.jpg

Пивная фиеста

Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/258505pivnaya_ostchestvennost.jpg

Пивная общественность

Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения  ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)