Импорт  России солодового ячменя с начала сезона 2010/2011 составил 100 тыс.тонн, достигнув рекордных значений в декабре.

Производство пива в России в 2010 сократилось по предварительным данным  на 5.9% в 2010, причем только в декабре снижение составило по месяцу 20%.

Белоруссия и Украина достигли соглашения о поставках украинского пива в Белоруссию. Пивоваренные компании обеих стран получили равные условия доступа на рынки контрагента.

Совокупный объем продаж пива в Великобритании в 2010 сократился на 3.9%, а тот же показатель по пивным пабам - на 7.5% из-за существенного роста налогов
На прошедшей неделе ЕС провел очередную интервенцию на рынке ячменя  в объеме 554,227 тонн.

Продажи пива в Германии в 2010 сократились на 1,7 млн. гкл. (-1,7%) на фоне роста экспорта из страны.

Объем продаж пива в Испании в 2010 практически не изменился, составив 32.51 млн. гкл.

Экспорт пива из Чехословакии по предварительным оценкам Ассоциации пивоварен и производителей солода сократился в 2010 на 12% до 2.9 млн. л.

По данным аргентинской зерновой биржи производство ячменя в стране в 2010 выросло на 52% (до 2,535,000 тонн)  по сравнению с предыдущим годом, при этом урожайность составила в среднем 4.3 тонн с га.

Канадский совет по пшенице (CWB) объявил об увеличении размеров авансового платежа за ячмень  на $54 за тонну кормового ячменя  Pool A и $37.50 за тонну   прочих сортов. Совокупные платежи составят по No. 1 CW кормового ячменя  (Pool A)  $202 (на текущую дату) или  $232 в совокупности, а по Select CW 2-Row ячменю  $225.50 и  $252, Select CW 2-Row ячменю  $225.50 - $252 соответственно.

Американская ассоциация солодового ячменя  Inc. (AMBA - некоммерческая торговая ассоциация основных производителей солода и пива США) объявила о рекомендуемых сортах ячменя на сезон 2011. Drummond (6 рядный) исключен из прошлогоднего списка и добавлены 2 новых сорта 6-рядного ячменя - Quest и Celebration. Рекомендованы также сорта 2-рядного - AC Metcalfe, CDC Copeland, Charles, Conlon, Conrad, Harrington, Hockett, Merit, Merit 57, Moravian 37, Moravian 69, Pinnacle и Scarlett. В списке 6-рядного остались Celebration, Lacey, Legacy, Quest, Rasmusson, Robust, Stellar-ND и Tradition.

По неофициальным данным Института пива производство пива в США сократилось в 2010 на 1.6%

Отгрузки 7 из 10 ведущих американских брендов, 5 из которых принадлежат Anheuser-Busch, в 2010 вновь снизились как и в предыдущем периоде. Выросли же (незначительно) продажи таких сортов как Coors Light, Corona Extra и Keystone Light.

Основные бренды пива США
Тыс. бар. (7.3 бар = 1 тонна)
	Отгрузки (тыс.)			Удельный вес
Основные бренды	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Bud Light	42,3	42,35	41,3	19,41%	19,34%	19,29%
Budweiser	23,6	22,1	20	10,83%	10,09%	9,34%
Coors Light	17,25	17,75	17,875	7,92%	8,11%	8,35%
Miller Lite	18,35	17,7	16,525	8,42%	8,08%	7,72%
Natural Light	9	9,055	9,3	4,13%	4,14%	4,34%
Corona Extra	8,325	7,94	7,165	3,82%	3,63%	3,35%
Busch Light	6,2	6,54	6,9	2,84%	2,99%	3,22%
Busch	6,15	6,425	6,5	2,82%	2,93%	3,04%
Miller High Life	5,025	5,075	5,275	2,31%	2,32%	2,46%
Keystone Light	3,47	4,025	4,6	1,59%	1,84%	2,15%
Heineken	5,265	4,975	4,48	2,42%	2,27%	2,09%
Michelob Ultra	3,36	3,375	3,4	1,54%	1,54%	1,59%
Natural Ice	3,05	3,19	3,4	1,40%	1,46%	1,59%
Miller Gen Draft	3,185	2,815	2,3	1,46%	1,29%	1,07%
Bud Light Lime		1,625	2		0,74%	0,93%
Modelo Especial	1,615	1,81	1,97	0,74%	0,83%	0,92%
Bud Ice	1,45	1,675	1,9	0,67%	0,76%	0,89%
Pabst Blue Ribbon	1,375	1,475	1,85	0,63%	0,67%	0,86%
Icehouse	1,77	1,75	1,7	0,81%	0,80%	0,79%
Steel Reserve	1,625	1,675	1,6	0,75%	0,76%	0,75%
Top 20	162,365	163,33	160,04	74,50%	74,59%	74,74%
All Others	55,571	55,641	54,091	25,50%	25,41%	25,26%
Total	217,936	218,966	214,131	100,00%	100,00%	100,00%

Продажи малых пивоварен и пивных пабов
Тыс.бар
	2005	2006	2007	2008	2009
Boston	1,353	1,581	1,848	1,992	2,021
Yuengling	1,53	1,58	1,705	1,811	2,025
Mike's Hard (all brands)	770	805	760	835	985
Sierra Nevada	613	637	663	670	724
Craft Brewers Alliance	454	511	554	571	583
New Belgium	370	438	476	495	583
Leinenkugel	340	380	460	470	480
Spoetzl (Shiner)	304	345	372	393	409
High Falls/Genesee	500	425	395	375	375
Pyramid	175	188	201	208	192
Deschutes	146	159	162	182	187
FX Matt*	252	163	174	162	172
Boulevard	104	117	130	138	139
Full Sail**	86	96	122	134	137
Harpoon (Mass Bay)	90	105	116	117	131
Alaskan	105	106	114	118	126
Bell's (Kalamazoo)	57	74	91	111	125
Goose Island	54	60	90	100	114
Kona***	34	45	63	95	113
Stone	36	49	69	82	99
Dogfish Head	30	41	54	75	97
Schell	70	73	84	89	93
Brooklyn	54	58	70	75	90
Abita	52	62	75	80	90

Отгрузки основных пивоваренных компаний и импорт США
Тыс. бар.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
AB	99,2	100,43	102,525	103,35	103,75	101,84	103,03	105,15	107,03	104,88
MillerCoors	65,312	63,323	62,63	60,595	61,9	61,245	61,25	64,25	64,5	63,4
Crown Imports	3,505	3,945	4,272	4,6	4,563	5,09	5,807	11,736	11,583	10,965
Heineken USA	4,56	4,8	5,28	5,295	5,525	7,385	8,502	8,985	9,27	8,67
Pabst	10,75	9,35	8,75	8,15	7,5	6,9	6,5	6,1	5,9	5,775
Guinness	1,725	3,33	3,552	3,07	3,124	3,203	3,288	3,115	2,855	2,56
Yuengling	921	1,025	1,201	1,33	1,38	1,53	1,58	1,705	1,811	2,025
Boston	1,192	1,137	1,281	1,229	1,258	1,353	1,581	1,848	1,992	2,021
Labatt USA	3,929	4,113	4,374	4,513	5,82	3,99	3,58	1,55	1,545	1,405
Gambrinus	3,793	4,447	4,91	4,944	5,181	5,914	6,416	462	476	484
Molson		822	845	865
Beck's	740	740	718	658
Прочие	9,774	9,495	8,824	9,589	10,225	12,242	13,574	12,885	12,009	11,951
Всего	205,4	207	209,16	208,2	210,2	210,7	215,1	217,9	219	214,1
Импорт	20,12	21,89	23,212	23,66	23,98	25,71	29,48	29,92	28,89	26

Отгрузки основных поставщиков пива США
	Отгрузки тыс.бар.		Изменение		Удельный вес
Major Supplier	2009	2008	бар.	%	2009	2008
AB	104,875	107,025	-2,15	2,01%	42,49%	42,07%
MillerCoors	63,4	64,5	-1,1	1,71%	25,69%	25,35%
Crown Imports)	10,965	11,583	-618	5,34%	4,44%	4,55%
Heineken USA	8,67	9,27	-600	6,47%	3,51%	3,64%
Pabst	5,775	5,9	-125	2,12%	2,34%	2,32%
Diageo/Guinness USA	2,56	2,855	-295	10,33%	1,04%	1,12%
Boston	2,021	1,992	29	-1,46%	0,82%	0,78%
Yuengling	2,025	1,811	214	-11,82%	0,82%	0,71%
Boston	2,021	1,992	29	-1,46%	0,82%	0,78%
Labatt USA	1,405	1,545	-140	9,06%	0,57%	0,61%
Прочие	12,435	12,485	-50	0,40%	5,04%	4,91%
Total	216,152	220,958	-4,835	2,18%
(Tax-free)	4,65	4,55	100	-2,20%	1,88%	1,79%
Импорт	25,995	28,889	-2,894	10,02%	10,53%	11,36%
Всего	246,797	254,397	-4,935	2,99%	100,00%	100,00%

По данным Beer Marketer's INSIGHTS, Inc.

Растущее потребление пива в Китае может стать серьезным фактором роста производства пива в Великобритании, т.к. лишь одна дополнительная бутылка пива, потребленная китайцем, теоретически потребует увеличения  посевов под ячмень в Великобритании на 231,235 га (1/5 текущего объема). Эти данные были получены IGD при расчетах средних значений солодового ячменя требующихся для производства 1л пива в Китае (3.75 кг). В случае если каждый взрослый китаец увеличит свое недельное потребление на 1 бутылку, тот это потребует дополнительно 1,341,161 тонн ячменя. Именно для этого количества и требуется 231,235 га посевных площадей. К этому следует добавить затраты на упаковку, маркировку и т.п.

Японская  Kirin Holdings и китайская  China Resources объявили о создании совместной компании по производству безалкогольных напитков. China Resources Snow Breweries также вступила в переговоры  с China Kweichow Moutai Distillery по приобретению еще одного бренда -  Maotai Beer. Производство Moutai Beer было запущено 10 лет назад и позиционировалось как высокосортное. Бутылка Moutai Beer достигала 58 юаней В настоящее время бренд продается в провинциях Guizhou, Guangxi, Hunan и Fujian provinces, а также в Гонконге и ЕС. В то же время объемы продаж особо не росли, составив в 2010 в среднем 55 тыс. т.

3-я по величине пивная компания Японии Suntory Holdings  объявила о начале агрессивной рекламной компании в 2011 для достижения роста своей доли рынка на 4%.

Спот: Средние цены сделок на споте к концу недели снизились по сравнению с ценами на конец предыдущей недели в среднем на 2-3 евро за тонну.

Цена на ячмень в Европе (ср. спот в евро за тонну)
Сорт	Урожай 2010		Урожай 2011
--	на 28 января 2011	на 21 января 2011	на 28 января 2011	на 21 января 2011
2ряд. ячмень	236.00-238.00	239.00-241.00	239.00-241.00	241.00-243.00
6ряд. ячмень	218.00-220.00	220.00-222.00	217.00-219.00	218.00-220.00
Солод 2ряд.	444.00-446.00	447.50-449.50	445.50-447.50	448.00-450.00
Солод 6ряд.	422.00-424.00	424.50-426.50	418.50-420.50	419.50-421.50
Кормовой	204.00-206.00	212.00-214.00	--	--

Биржа (мартовский фьючерс EURONEXT)

На фьючерсном рынке неделя  отметилась полным штилем, при этом цена практически осталась на нижней границе закрытия предыдущей недели.

Участники рынка явно в ожидании далбнейших сигналов, в том числе и от валютного рынка. Наиболее вероятным сценарием на неделю по-прежнему остается как отработка вниз к границе следующей поддержки на уровне 246 евро, так и закрытие гепа на уровне 265 евро.

Мартовский фьючерс на чикагской бирже @AB1H также не сдвинулся с уровня 194.0 долл. США за тонну, а майский и июльский контракты (@AB1K, @AB1N) - 200.0 долл. США (ICEFC).   

А вот австралийский мартовский фьючерс 2011 на кормовой ячмень WESTERN BARLEY (AFB1H), четко отыграл техническую картинку, показав максимум недели на уровне 230 долл., хотя и на незначительных объемах.

Текущая ситуация потенциально может вылиться как в формирование 3 волны импульса вверх, так и в коррекционный зигзаг в диапазоне 210-225 долл.

Фондовый рынок

На фондовых площадках бумаги ведущих пивных компаний за исключением акций Molson в целом также снизились вслед за фьючерсами на солодовый ячмень.

Часовой график

Дневной график

На недельном графике следует отметить весьма любопытную картину консолидации ценовых уровней основных конкурентов в районе диапазона наиболее стабильной (в плане волатильности) компании Heineken.

Недельный график

Прогноз на предстоящую неделю оставляем без изменений (продолжает сохраняться потенциал как дальнейшего роста, так и коррекционного снижения, а серьезные сдвиги, скорее всего, придутся на начало февраля.

При подготовке обзора использованы материалы:
http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.in
http://www.usda.gov
Beer Marketer's INSIGHTS, Inc.