Баннер

Пивные спикеры

Пивоваренная отрасль РФ в условиях усиления государственного регулирования

News image

Последние два года – они необычайно урожайные для пивоваренной отрасли в плане новостей. Новостей, как правило, не очень позитивных. Несомненно, борьба с алкоголизмом – дело ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивная неделя января

Импорт  России солодового ячменя с начала сезона 2010/2011 составил 100 тыс.тонн, достигнув рекордных значений в декабре.

Производство пива в России в 2010 сократилось по предварительным данным  на 5.9% в 2010, причем только в декабре снижение составило по месяцу 20%.

Белоруссия и Украина достигли соглашения о поставках украинского пива в Белоруссию. Пивоваренные компании обеих стран получили равные условия доступа на рынки контрагента.

Совокупный объем продаж пива в Великобритании в 2010 сократился на 3.9%, а тот же показатель по пивным пабам - на 7.5% из-за существенного роста налогов
На прошедшей неделе ЕС провел очередную интервенцию на рынке ячменя  в объеме 554,227 тонн.

Продажи пива в Германии в 2010 сократились на 1,7 млн. гкл. (-1,7%) на фоне роста экспорта из страны.

Объем продаж пива в Испании в 2010 практически не изменился, составив 32.51 млн. гкл.

Экспорт пива из Чехословакии по предварительным оценкам Ассоциации пивоварен и производителей солода сократился в 2010 на 12% до 2.9 млн. л.

По данным аргентинской зерновой биржи производство ячменя в стране в 2010 выросло на 52% (до 2,535,000 тонн)  по сравнению с предыдущим годом, при этом урожайность составила в среднем 4.3 тонн с га.

Канадский совет по пшенице (CWB) объявил об увеличении размеров авансового платежа за ячмень  на $54 за тонну кормового ячменя  Pool A и $37.50 за тонну   прочих сортов. Совокупные платежи составят по No. 1 CW кормового ячменя  (Pool A)  $202 (на текущую дату) или  $232 в совокупности, а по Select CW 2-Row ячменю  $225.50 и  $252, Select CW 2-Row ячменю  $225.50 - $252 соответственно.

Американская ассоциация солодового ячменя  Inc. (AMBA - некоммерческая торговая ассоциация основных производителей солода и пива США) объявила о рекомендуемых сортах ячменя на сезон 2011. Drummond (6 рядный) исключен из прошлогоднего списка и добавлены 2 новых сорта 6-рядного ячменя - Quest и Celebration. Рекомендованы также сорта 2-рядного - AC Metcalfe, CDC Copeland, Charles, Conlon, Conrad, Harrington, Hockett, Merit, Merit 57, Moravian 37, Moravian 69, Pinnacle и Scarlett. В списке 6-рядного остались Celebration, Lacey, Legacy, Quest, Rasmusson, Robust, Stellar-ND и Tradition.

По неофициальным данным Института пива производство пива в США сократилось в 2010 на 1.6%

Отгрузки 7 из 10 ведущих американских брендов, 5 из которых принадлежат Anheuser-Busch, в 2010 вновь снизились как и в предыдущем периоде. Выросли же (незначительно) продажи таких сортов как Coors Light, Corona Extra и Keystone Light.

Основные бренды пива США
Тыс. бар. (7.3 бар = 1 тонна)
  Отгрузки (тыс.) Удельный вес
Основные бренды200720082009200720082009
Bud Light42,342,3541,319,41%19,34%19,29%
Budweiser23,622,12010,83%10,09%9,34%
Coors Light17,2517,7517,8757,92%8,11%8,35%
Miller Lite18,3517,716,5258,42%8,08%7,72%
Natural Light99,0559,34,13%4,14%4,34%
Corona Extra8,3257,947,1653,82%3,63%3,35%
Busch Light6,26,546,92,84%2,99%3,22%
Busch6,156,4256,52,82%2,93%3,04%
Miller High Life5,0255,0755,2752,31%2,32%2,46%
Keystone Light3,474,0254,61,59%1,84%2,15%
Heineken5,2654,9754,482,42%2,27%2,09%
Michelob Ultra3,363,3753,41,54%1,54%1,59%
Natural Ice3,053,193,41,40%1,46%1,59%
Miller Gen Draft3,1852,8152,31,46%1,29%1,07%
Bud Light Lime 1,6252 0,74%0,93%
Modelo Especial1,6151,811,970,74%0,83%0,92%
Bud Ice1,451,6751,90,67%0,76%0,89%
Pabst Blue Ribbon1,3751,4751,850,63%0,67%0,86%
Icehouse1,771,751,70,81%0,80%0,79%
Steel Reserve1,6251,6751,60,75%0,76%0,75%
Top 20162,365163,33160,0474,50%74,59%74,74%
All Others55,57155,64154,09125,50%25,41%25,26%
Total217,936218,966214,131100,00%100,00%100,00%


Продажи малых пивоварен и пивных пабов
Тыс.бар
 20052006200720082009
Boston1,3531,5811,8481,9922,021
Yuengling1,531,581,7051,8112,025
Mike's Hard (all brands)770805760835985
Sierra Nevada613637663670724
Craft Brewers Alliance454511554571583
New Belgium370438476495583
Leinenkugel340380460470480
Spoetzl (Shiner)304345372393409
High Falls/Genesee500425395375375
Pyramid175188201208192
Deschutes146159162182187
FX Matt*252163174162172
Boulevard104117130138139
Full Sail**8696122134137
Harpoon (Mass Bay)90105116117131
Alaskan105106114118126
Bell's (Kalamazoo)577491111125
Goose Island546090100114
Kona***34456395113
Stone3649698299
Dogfish Head3041547597
Schell7073848993
Brooklyn5458707590
Abita5262758090


Отгрузки основных пивоваренных компаний и импорт США
Тыс. бар.
 2000200120022003200420052006200720082009
AB99,2100,43102,525103,35103,75101,84103,03105,15107,03104,88
MillerCoors65,31263,32362,6360,59561,961,24561,2564,2564,563,4
Crown Imports3,5053,9454,2724,64,5635,095,80711,73611,58310,965
Heineken USA4,564,85,285,2955,5257,3858,5028,9859,278,67
Pabst10,759,358,758,157,56,96,56,15,95,775
Guinness1,7253,333,5523,073,1243,2033,2883,1152,8552,56
Yuengling9211,0251,2011,331,381,531,581,7051,8112,025
Boston1,1921,1371,2811,2291,2581,3531,5811,8481,9922,021
Labatt USA3,9294,1134,3744,5135,823,993,581,551,5451,405
Gambrinus3,7934,4474,914,9445,1815,9146,416462476484
Molson 822845865      
Beck's740740718658      
Прочие9,7749,4958,8249,58910,22512,24213,57412,88512,00911,951
Всего205,4207209,16208,2210,2210,7215,1217,9219214,1
Импорт20,1221,8923,21223,6623,9825,7129,4829,9228,8926


Отгрузки основных поставщиков пива США
 Отгрузки тыс.бар.ИзменениеУдельный вес
Major Supplier20092008бар.%20092008
AB104,875107,025-2,152,01%42,49%42,07%
MillerCoors63,464,5-1,11,71%25,69%25,35%
Crown Imports)10,96511,583-6185,34%4,44%4,55%
Heineken USA8,679,27-6006,47%3,51%3,64%
Pabst5,7755,9-1252,12%2,34%2,32%
Diageo/Guinness USA2,562,855-29510,33%1,04%1,12%
Boston2,0211,99229-1,46%0,82%0,78%
Yuengling2,0251,811214-11,82%0,82%0,71%
Boston2,0211,99229-1,46%0,82%0,78%
Labatt USA1,4051,545-1409,06%0,57%0,61%
Прочие12,43512,485-500,40%5,04%4,91%
Total216,152220,958-4,8352,18%  
(Tax-free)4,654,55100-2,20%1,88%1,79%
Импорт25,99528,889-2,89410,02%10,53%11,36%
Всего246,797254,397-4,9352,99%100,00%100,00%


По данным Beer Marketer's INSIGHTS, Inc.

Растущее потребление пива в Китае может стать серьезным фактором роста производства пива в Великобритании, т.к. лишь одна дополнительная бутылка пива, потребленная китайцем, теоретически потребует увеличения  посевов под ячмень в Великобритании на 231,235 га (1/5 текущего объема). Эти данные были получены IGD при расчетах средних значений солодового ячменя требующихся для производства 1л пива в Китае (3.75 кг). В случае если каждый взрослый китаец увеличит свое недельное потребление на 1 бутылку, тот это потребует дополнительно 1,341,161 тонн ячменя. Именно для этого количества и требуется 231,235 га посевных площадей. К этому следует добавить затраты на упаковку, маркировку и т.п.

Японская  Kirin Holdings и китайская  China Resources объявили о создании совместной компании по производству безалкогольных напитков. China Resources Snow Breweries также вступила в переговоры  с China Kweichow Moutai Distillery по приобретению еще одного бренда -  Maotai Beer. Производство Moutai Beer было запущено 10 лет назад и позиционировалось как высокосортное. Бутылка Moutai Beer достигала 58 юаней В настоящее время бренд продается в провинциях Guizhou, Guangxi, Hunan и Fujian provinces, а также в Гонконге и ЕС. В то же время объемы продаж особо не росли, составив в 2010 в среднем 55 тыс. т.

3-я по величине пивная компания Японии Suntory Holdings  объявила о начале агрессивной рекламной компании в 2011 для достижения роста своей доли рынка на 4%.

Спот: Средние цены сделок на споте к концу недели снизились по сравнению с ценами на конец предыдущей недели в среднем на 2-3 евро за тонну.

Цена на ячмень в Европе (ср. спот в евро за тонну)
СортУрожай 2010Урожай 2011
--на 28 января 2011на 21 января 2011на 28 января 2011на 21 января 2011
2ряд. ячмень236.00-238.00239.00-241.00239.00-241.00241.00-243.00
6ряд. ячмень218.00-220.00220.00-222.00217.00-219.00218.00-220.00
Солод 2ряд.444.00-446.00447.50-449.50445.50-447.50
448.00-450.00
Солод 6ряд.422.00-424.00424.50-426.50418.50-420.50419.50-421.50
Кормовой204.00-206.00212.00-214.00----

Биржа (мартовский фьючерс EURONEXT)

На фьючерсном рынке неделя  отметилась полным штилем, при этом цена практически осталась на нижней границе закрытия предыдущей недели.

Участники рынка явно в ожидании далбнейших сигналов, в том числе и от валютного рынка. Наиболее вероятным сценарием на неделю по-прежнему остается как отработка вниз к границе следующей поддержки на уровне 246 евро, так и закрытие гепа на уровне 265 евро.

Мартовский фьючерс на чикагской бирже @AB1H также не сдвинулся с уровня 194.0 долл. США за тонну, а майский и июльский контракты (@AB1K, @AB1N) - 200.0 долл. США (ICEFC).   

А вот австралийский мартовский фьючерс 2011 на кормовой ячмень WESTERN BARLEY (AFB1H), четко отыграл техническую картинку, показав максимум недели на уровне 230 долл., хотя и на незначительных объемах.

Текущая ситуация потенциально может вылиться как в формирование 3 волны импульса вверх, так и в коррекционный зигзаг в диапазоне 210-225 долл.

Фондовый рынок

На фондовых площадках бумаги ведущих пивных компаний за исключением акций Molson в целом также снизились вслед за фьючерсами на солодовый ячмень.

Часовой график

Дневной график

На недельном графике следует отметить весьма любопытную картину консолидации ценовых уровней основных конкурентов в районе диапазона наиболее стабильной (в плане волатильности) компании Heineken.

Недельный график

Прогноз на предстоящую неделю оставляем без изменений (продолжает сохраняться потенциал как дальнейшего роста, так и коррекционного снижения, а серьезные сдвиги, скорее всего, придутся на начало февраля.

При подготовке обзора использованы материалы:
http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.in
http://www.usda.gov
Beer Marketer's INSIGHTS, Inc.

Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/479318pivnaya_resolutcia.jpg

Пивная резолюция

Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/756302tom_ramoser.jpg

Том Рамозер

Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/517841pivo_bogerhof.jpg

Презентация Богерхоф

В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал  пивом «Das bier» 3-х сортов:

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744473pivnye_koni_budweiser.jpg

Пивные кони Будвайзер

Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл. 

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/344363ab_inbev.jpg

Пивные риски

Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/642945estx_18_podtverdi.jpg

Есть 18? Подтверди!

И, кстати, в некоторых регионах я сам лично принимал участие в части акций, местные органы власти, те структуры, что по своим служебным и функциональным обязанностям, либо обязаны, либо, по крайней

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798148socialnaya_otvetstvennoct.jpg

Пивная статья в УК

Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/280542podarok_ot_belogo_medveda.jpg

Подарок от Белого Медведя

Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/358134presentacia_kaltenberg.JPG

Презентация Кальтенберг

В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с  1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)