Баннер

Пивные спикеры

Презентация «Национальной ассоциации участников рынка пива»

News image

Хочу сообщить вам, что двадцатого октября – то есть, совсем недавно, меньше недели назад прошла учредительная конференция новой организации - «Национальной ассоциации участников ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор начала ноября

Новости рынка:
Европа
Ежегодное собрание акционеров HEINEKEN N.V. объявлено на 19 апреля 2012, на котором в т.ч. будет рассмотрен вопрос о назначении Hans Wijers членом наблюдательного совета и аудиторского комитета (состав совета покинет Jan Michiel Hessels).

За 1-24 октября 2011 экспорт зерна из Украины составил около 1 млн.тонн (в сентябре за аналогичный период объем составил 1,07 млн.тонн), в т.ч. 173 тыс.тонн пшеницы (Саудовская Аравия, Кения, Йордан), 275 тыс.тонн ячменя (Саудовская Аравия, Иран и Сирия) и 557 тыс.тонн кукурузы (Сев. Африка и Ближний Восток).  Украина планирует экспортировать всего за сезон 2011/12 27 млн.тонн зерна против 12,7 млн.тонн в 2010/11. В то же время за первые 3 месяца нового сезона экспорт составил всего 3,3 млн.тонн (1,5 млн.тонн пшеницы, 1,4 млн.тонн ячменя и 108,8 тыс.тонн кукурузы). Эксперты ожидают увеличения темпов роста экспорта после отмены экспортных пошлин. На неделе Иордания закупила 100 тыс.тонн твердой пшеницы по тендеру и проиграла египетский рынок российским экспортерам (из-за проблем с качеством). Однако основной египетский покупатель зерна - General Authority for Supply Commodities (GASC), объявил, что включит украинское зерно в следующий тендер.

По данным информационного центра министерства сельского хозяйства Финляндии прогнозные значения по ячменю составляют:

2011 Площадь, тыс.га 434.2
Урожайность, т/га 3,4
Всего, тонн 1 478 000
2010 Площадь, тыс.га 417.4
Урожайность, т/га 3,21
Всего, тонн 1 340 000
2010-2011 Изменение, тонн 138 000
Изменение, % 10

По данным информационного центра министерства сельского хозяйства Финляндии прогнозные значения по ячменю составляют:

Экспорт же в основном приходится на солодовые сорта.

В результате роста издержек операционные доходы Carlsberg в третьем квартале ожидаются на 17% ниже.

Америка
Спотовые цена на неделе как на кормовой, так и на солодовый ячмень в США сохраняли относительную стабильность в сравнении с ценами на остальные зерновые культуры.

MillerCoors успешно развивает направление т.н. кустарного пива (небольшие объемы  производства – менее 6 млн.бар. в год), которое сосредоточено в рамках подразделения Tenth and Blake, созданного в августе 2010. Основные сорта - Blue Moon, Chippewa Falls, Wisc.-based Leinenkugel , а также импортируемые Peroni, Pilsner Urquell и Grolsch.

В свете перехода фермеров Западной Канады в следующем году на принципы свободного рынка Rahr Malting приступила к расширению своих складских мощностей под ячмень.

Доходы Molson Coors в третьем квартале упали на 23% в результате снижения объемов продаж и роста издержек.

Также сократились чистые доходы и у MillerCoors – на 14,1%.

Otter Creek Brewing Co, LLC (штат Вермонт) объявил о сделке с Ken и Kathleen Strong - основателями легендарного The Shed Restaurant в Стоуe, штат Вермонт, по приобретению пивоварни The Shed Brewery и соответственно бренда Shed.

Avery Brewing Company планирует строительство новой пивоварни площадью 30 тыс. кв.фут., фешенебельного ресторана и магазина сувениров в  Боулдере (Колорадо).

Charles Bierbrier – основатель  монреальской Bierbrier Brewing, объявил о стратегическом альянсе с La Compagnie de Bi?re Brisset, которая владеет брендом MTL Premium Lager. По условиям сделки Brisset покупает пивоваренные мощности Bierbrier, на которых и будет выпускаться указанный сорт пива наряду с Bierbrier Premium Ale, Bierbrier Pilsner Lager и Joe Beef Special Pils.

Cameron’s Brewing выпустит на рынок к концу ноября новый сезонный сорт пива - Deviator Dopplebock (7,1% темное пиво со вкусом кофе, подслащенный и вкусовым букетом обжарки).

Boston Beer Co., выпускающая пиво под маркой Samuel Adams, объявила о квартальных доходах в размере 16,3 млн.долл. (15,4 млн.долл в предыдущем аналогичном периоде). Чистые доходы выросли до 134,8 млн. долл в годовом исчислении (рост на 8%). В целом за 2011 компания прогнозирует доход на акцию в размере 3,6-3,9 долл.

Miller Coors представит новую версию Miller Genuine Draft, которая ожидается в розничной сети  уже в текущем месяце. Компания возвращается к классике – черной этикетке для премиум сортов Coors Banquet и Miller Genuine Draft, а также эконом сортов Miller High Life и Keystone Light.

Craft Brewers Alliance, Inc. объявит о результатах деятельности за истекший квартал на пресс-конференции 16 ноября 2011. Компания была создана в результате слияния Widmer Brothers Brewing и Redhook Ale Brewery в 2008.

Somerville Brewing Company в одноименном городке объявила о начале своей производственной деятельности. Компания буде производить пиво как бочковое, так и в 22 унц. бутылках под маркой Slumbrew.  Произведенная продукция затем поступает в дистрибьютивную сеть Arborway Imports в  Берлингтоне, штат Массачусетс LoneRider Brewing Co. объявила о продаже еще одного пакета акций стоимостью 300 тыс.долл. инвестору, готовому вложиться в удвоение мощностей до 15 тыс.бар. Компания известна своими сортами Sweet Josie brown ale и Shotgun Betty.

Kirin Holdings Co. согласилась на выкуп акций бразильской Schincariol Participacoes e Representacoes, завершив таким образом крупнейшую свою сделку в развивающихся странах.

Азия
Китайские пивоваренные компании предпринимают агрессивные меры по проникновению на рынок премиум сортов, где пока доминируют крупнейшие иностранные компании.

AB InBev отказалась комментировать слухи о переговорах с Kingstar Beer Group по приобретению пакета миноритариев.
 
Kirin Holdings Co. объявила о росте чистых доходов за 9 месяцев на 11%.
 
Sapporo Holdings объявила о росте консолидированных нетто-продаж за 9 месяцев на 14% до 324 млрд.йен.

Индийская United Breweries объявила о своих намерениях расширить присутствие на новых рынка своих брендов Kingfisher Ultra и Kingfisher Red. Kingfisher Red в настоящее время представлено на Севере и Востоке, а в ближайшие 12 месяцев компания планирует продвижение на Юг и Запад. Недавно компания приступила к производству Heineken на предприятии в Taloja. Heineken и UB Group подписали соглашение в 2008 и с 2010 приступили к импорту и продажам в Индии. В настоящее время продукция представлена в Mumbai, Thane, Pune, Banaglore, Kolkata и Goa. Heineken местного производства будет доступно в 15 городах в ближайшие пару лет. В то же время чистые доходы United Breweries во втором квартале сократились на 11%.

Asahi Group Holdings Ltd. объявила о росте чистых доходов за 9 месяцев на 37%.

Пивоварня Sendai в префектуре Miyagi, принадлежащая  Kirin Brewery Co., возобновила свое производство. Пока производство ограничено выпуском бочкового и баночного пива. Бутылочное же будет запущено весной 2012.

Австралия
По мнению аналитиков BISWorld пивная отрасль Австралии восстановится в ближайшие 5 лет.

Компания Suntory Australia приступила к выпуску известного шотландского бренда - Tennent’s Lager (J&R Tennent в результате многочисленных слияний в 2000 перешла к InBev, которая, в свою очередь, в 2008 стала частью Anheuser-Busch InBev). Tennent’s Lager будет выпускаться эксклюзивно в стекле по 0,5.
 
Африка
Guinness Ghana Breweries Ltd., входящая в Diageo Plc, планирует удвоение производства после запуска предприятия по пастеризации в Kumasi, которое обошлось в 3,75 млн.ф.ст.  В первом квартале компания зафиксировала чистый доход в размере 3 млн.седи (годом ранее аналогичный период завершился убытками в размере 6 млн.седи). За июль-сентябрь доходы выросли до 57,5 млн.седи. Рост издержек удалось сохранить в пределах 5% за счет мер по повышению эффективности и управления издержками. Финансовые издержки сократились на 52%.

SABMiller запустил в Мозамбике свое первое производство пива из тростника. Компания рассчитывает, что новый бренд - Impala Cerveja составит 10% продаж фирмы в стране. Жители Мозамбика потребляют около 8 л. пива в год. По заявлению SABMiller компания собирается использовать около 40 тыс.тонн тростника ежегодно, закупая сырье у 1500 фермеров.

Zambian Breweries Plc, контролируемая SABMiller, планирует привлечь70 млн.долл. за счет допэмиссии. Компания намерена инвестировать 90 млн.долл. в утроение производственных мощностей предприятия в Copperbelt.

East African Breweries Ltd (EABL) приступил к размещению 20% пакета танзанийского подразделения SABMiller's стоимостью 69,1 млн.долл. с премиальным купоном к последней до анонсирования биржевой котировке. Подписка на 58,985,693 акций Tanzania Breweries (TBL) продлится с 4 по 25 ноября по цене 2,060 шиллингов. SABMiller принадлежит 52,83 % TBL, во фрифлоуте находится 6,04%. Танзанийскому пенсионному фонду принадлежит еще 8,83%, 4,49% - Unit Trust of Tanzania, правительству – 4,49% и 3,81% - International Finance Corporation.

Спот
Рынок в целом стагнировал, как и ожидалось.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2011 Урожай 2012
  на 04 ноября на 28 октября на 04 ноября на 28 октября
2ряд. Ячмень 241.00-243.00 242.00-244.00 217.00-219.00 218.00-220.00
6ряд. Ячмень 215.00-217.00 215.00-217.00 190.00-192.00 191.00-193.00
Солод 2ряд. 448.50-450.50 449.00-451.00 418.50-420.50 419.50-421.50
Солод 6ряд. 416.50-418.50 416.00-418.00 385.00-387.00 386.50-388.50
Кормовой 180.00-182.00 179.00-181.00 -- --

Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 04 ноября 2011.
Цена ноябрьского контракта, вероятнее всего, продолжит иннерционное восхождение в диапозон сентябрьских значений. Резкого роста не ожидаем. 

В целом по мартовскому контракту представляется более вероятным реализация предыдущего сценария - проход до границы канала в область 260-265.


Фондовый рынок
MolsonCoors (www.molsoncoors.com)
Обвал рынков внес коррективы в реализацию прогнозного сценария. Пробитие канала может вызвать дальнейшее падение до уровня 30-32. В то же время текущие уровни весьма привлекательны для входа небольшим лотом. Высока вероятность в среднесрочной перспективе получение дохода не менее 30%. В случае просадки рекомендация – довести позицию до полного лота.


SABMiller (www.sabmiller.com)
Актуальность сценария обновления максимумов остается в силе. Перед обвальной коррекцией не хватает заключительного броска. Пока обвальный сценарий (падение к кризисным уровням) представляется преждевременным, хоть и не исключаемым.

Расчетная цель – по прежнему в области 2600.

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Ближайший нижний гэп закрылся.

Дальнейшее снижение вероятнее всего откладывается на время. На неделю скорее всего сохранение цены в канале 3 квартала. В случае резкого снижения к уровням в области 300 можно рассматривать точки входа.
 
Heineken (www.heineken.com)
Неделя ознаменуется попытками возврата в область значений выше 30. При неудачной попытке поддержку цене окажет уровень 27.

Как и по другим бумагам обвального падения не ожидаем.

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Боковой дрейф сохраняет актуальность возможного прохода до уровня 42-46.


Diageoplc (www.diageo.com)
После ожидаемой коррекции цена вновь нацелилась на взятие уровня 1365.

С этих высот актуализируется вероятность глубокой коррекции.

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Цена хоть и обновила минимум, однако по-прежнему осталась выше расчетного уровня коррекции в области 36. Критический уровень – 34, пробитие которого может вызвать резкое падение до 26. На неделе вероятнее всего сохранение цены в падающем канале но без критического снижения.

Рынок во многом разочарован итогами встречи Двадцатки и ходом спасения «европейского дома». Давление с нашей точки  сохранится до появления более четкого плана действий со стороны регуляторов. Вероятнее всего развитым странам не избежать варианта включения печатного станка на больших оборотах, что обусловлено внутренним содержанием проблем в экономике, носящим структурный социально-психологический характер, и решаемых лишь в более длительной перспективе. Пока мы видим лишь дальнейшее обострение ситуации, с трудом удерживаемое курсовыми манипуляциями.

При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.defra.gov.uk
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com/index.php
http://www.londonstockexchange.com
http://forex-mmcis.ru
http://usda.mannlib.cornell.edu
http://www.acti.de
http://www.soufflet.com/en
http://www.sovecon.ru
http://www.caskreport.com
http://www.interbrand.com
http://www.nbplc.com
http://www.abfi.ie
http://www.elpuntavui.cat
http://www.guardian.co.uk
http://www.alconews.ru
http://www.kirinholdings.co.jp
hhttp://www.franceagrimer.fr
http://www.canadean.com
http://www.maataloustilastot.fi/en


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/234412pivnaya_cheh.jpg

Пивная Чехия

Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765735bb.JPG

Пивная экспансия

Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/718312pivnoe_kachestvo.jpg

Пивное качество

В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/989568pivo_dlya_ryby.jpg

Пиво для рыбы или ...

Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/756302tom_ramoser.jpg

Том Рамозер

Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166199pivnoy_rai_brussel.jpg

Пивной рай

Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744473pivnye_koni_budweiser.jpg

Пивные кони Будвайзер

Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл. 

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/280542podarok_ot_belogo_medveda.jpg

Подарок от Белого Медведя

Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)