Пивная статистика второй недели марта
   
Баннер

Пивные спикеры

Последствия принятия пакета законодательных мер по ужесточению государственного регулирования оборот

В Москве торговых площадей стационарных на тысячу жителей, вот есть такой показатель 690 метров. Это, включая мегамоллы, где ни пива там, зачастую ни ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивная статистика второй недели марта

Новости рынка:
Зерновой Совет США отметил, что пока трудно оценить ущерб, нанесенный фермерскому хозяйству Японии землетрясением, однако событие непременно негативно скажется на мировой торговле зерном.

Первые результаты 2011 по производству пива дают основания для оптимистических прогнозов по продажам за год в развивающихся странах Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и особенно Китая.

Европа
По осторожным оценкам  Комиссии ЕС новый урожай ячменя странах ЕС в 2011 прогнозируется в объеме 54,3 млн. тонн. На начало марта 2011 экспорт  ячменя из ЕС составил 3,224 млн. тонн по сравнению с 1,430 млн. тонн  урожая 2009/10.

Потребление пива в Великобритании снизилось в 2010 на 1,9%, при этом  экспорт пива вырос на 24%.

По данным  Украгроконсалт, экспорт ячменя из Украины за февраль-июнь 2010 может составить почти 1 млн.тонн если правительство пересмотрит квоты после марта.

Потребление ячменя в производстве солода Великобритании за период с июля 2010 по январь 2011 выросло на 10,4% за счет снижения доли пшеницы. В январе 2011 пивоваренная отрасль переработала 148,9 тыс. тонн ячменя.

FranceAgriMer повысило свой февральский прогноз экспорта ячменя из Франции до 8,4 млн. тонн.

Defra опубликовало данные по озимым площадям под ячмень в Великобритании, согласно которым они составили 310 тыс. га (ниже на 7.5% в сравнении с предыдущим периодом).

Heineken NV ведет переговоры по рефинансированию кредитной линии в размере 2 млрд.евро. Кредиты были получены в 2003 от Barclays Capital, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG and JPMorgan Chase & Co. Чистый доход компании в 2010 вырос на 41% и составил 1,44 млрд. евро.

Датская Royal Unibrew объявила о величине своих продаж за 2010 в размере 6,6 млн. гкл.

Америка
Производители солодового ячменя штата Монтана увеличили в 7 раз свои посевные площади под контрактные обязательства с мексиканскими.

Северная Дакота скорее всего потеряет статус производителя ячменя США №1, уступив это место Айдахо либо Монтане. Фермеры Дакоты резко сместили приоритеты в сторону более доходных культур, главным образом кукурузы и сои. В результате производство ячменя в штате снизилось в прошлом году на 45% до 43,5 млн. бушелей в сравнении с 43,2 млн. бушелей в Айдахо и 38,4 млн. бушелей Монтане.

Японская Kirin Holdings Co. после успешного запуска безалкогольного пива в Японии (объясняется аналитиками компании фактором старения населения, а также спросом со стороны домохозяек и беременных женщин) собирается выйти с этим продуктом на американский рынок. Продукт Kirin Free  позиционируется как уникальный и совершенно безалкогольный солодовый напиток со вкусом пива. Тогда как ближайшие конкуренты на американском рынке - O'Doul's (AB InBev NV) и Sharp's (MillerCoors LLC) хоть и называются безалкогольными, все же содержат незначительное количество алкоголя (0.5%). По данным Beverage Information Group продажи низкоалкогольного пива в 2010 составили 12,7 млн. банок. Пик продаж в этом сегменте был зарегистрирован в США в период сухого закона 1920-х. В то же время успешня динамика продаж в Японии (отражающей структурную динамику данного сегмента рынка) позволяет Kirin рассчитывать на успех и в США.

Эксперты Канадского совета по пшенице считают, что в результате наводнений произошло существенное снижение качества недавнего урожая в Канаде и Австралии.
Ожидается почти 30% рост цен на солодовый ячмень к осени 2011.

По мнению представителей Molson Coors цены на ячмень в ближайшей перспективе не претерпят сколь-нибудь серьезного снижения.

Представитель же Big Rock Brewery считает, что во второй половине 2011 уже возможен серьезный рост цен на пиво, хотя более вероятно рост цен начнется в 2012.

Бразильская компания Ambev собирается инвестировать до 2,5 млрд. бр. реалов в новое производство и центры дистрибьюции в 2011.

Австралия
По прогнозам ABARE австралийский экспорт ячменя в текущем году составит 3,372 млн. тонн кормового и  998 тыс. тонн солодового ячменя.

Азия
Anheuser-Busch InBev приобрела китайскую Weixue Beer Co (вторая по величине пивная компания в Хайнане) вместе с правами на выпуск брендов "Weixue" и "Jigongshan". В активы покупки вошли пивоварни Xinyang, Zhengzhou и Gushi. Источники, близкие к сделке сообщают о сумме контракта в 80,77 млн.долл.США.
Конгломерат China Resources Enterprises Ltd. купил долю в 21,37% (365,767,453 обыкновенных акций) в Kingway Brewery Holdings Ltd. (китайское подразделение Heineken-APB (China). Сумма сделки составила 161,3 млн. долл. США.

В феврале 2011 второй месяц подряд растут поставки пива и пивных напитков, достигнув объема в 29,83 млн. банок.

Китайская Tsingtao Brewery планирует увеличить свои производственные мощности за рубежом.

Индийское подразделение SABMiller планирует в течение 5 лет перейти на 100% обеспечение ячменем непосредственно за счет индийских фермеров. Хотя доля SABMiller на индийском рынке пива снизилась с 35% до 20%, объемы продаж показывают ежегодный темп роста в 14-15%. С целью увеличения своей доли компания собирается сосредоточить усилия на более зажиточных штатах - Maharashtra, Karnataka, Haryana и Rajasthan.

China Resources Snow Brewery - СП SABMiller и China Resources, контролирующая 20% пивного рынка в стране, с объемом продаж в 2010 - 1,3 млрд. долл. США, собирается повысить отпускные цены на 10% для покрытия возросших производственных расходов, а также изменений в налоговом законодательстве в конце 2010.

Японская  Asahi Breweries объявила о 5% росте продаж на внутреннем рынке за февраль 2011 (3% - в среднем за два месяца 2011). При этом рост имел место в основном за счет новых сортов. Наиболее популярным сортом остается Clear Asahi. Возросли продажи и Asahi Off и практически не изменились показатели по Super Dry и Style Free.

Beijing Yanjing Brewery после повышения отпускных цен в январе на 16% планирует в этом году еще одно увеличение ввиду возросших затрат на сырье.

Африка
Южно-африканские пивные компании, включая SAB (подразделение SABMiller), объявили о 6,5% повышении цен на свою продукцию вслед за публикацией инфляционных данных (4,5%).

В действительности же по мнению Ray Edwards из Spar SA отпускные цены выросли от 11 до 22%. Если же к этим показателям добавить последующую накрутку, то рост цен в рознице окажется существенным.

Спот
Средние цены на урожай 2010 по сделкам на споте в Европе продолжили снижение.

Цена на ячмень в Европе (ср. спот в евро за тонну)
Сорт Урожай 2010 Урожай 2011
-- на 11 марта 2011 на 4 марта 2011 на 11 марта 2011 на 4 марта 2011
2ряд. ячмень 208.00-210.00 213.00-215.00 220.00-222.00 224.00-226.00
6ряд. ячмень 194.00-196.00 199.00-201.00
199.00-201.00 203.00-205.00
Солод 2ряд. 410.50-412.50 417.00-419.00 422.00-424.00 427.00-429.00
Солод 6ряд. 393.50-395.50 399.50-401.50 396.00-398.00 401.00-403.00
Кормовой 174.00-176.00 181.00-183.00 -- --

Биржа
Котировки на кормовой ячмень в Австралии закрылись в пятницу заметным снижением.

Австралийские фьючерсы на кормовой ячмень  (AFB-ASF) на 12 марта 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
FEED BARLEY (AFB H1-ASF) Mar'11210.00210.00209.00
FEED BARLEY (AFB K1-ASF)May'11209.00209.00209.00
FEED BARLEY (AFB N1-ASF)Jul'11209.80209.80209.80
FEED BARLEY (AFB U1-ASF)Sep'11209.80209.80209.80
FEED BARLEY (AFB X1-ASF)Nov'11209.80209.80209.80
FEED BARLEY (AFB F2-ASF)Jan'12223.00223.00222.00
FEED BARLEY (AFB F3-ASF)Jan'13223.00223.00223.00
FEED BARLEY (AFB F4-ASF)Jan'14223.00223.00223.00
Источник:  Future Source

Цена сентябрьского контракта пошла по второму варианту, при этом она практически всю неделю стояла неподвижно на нижней границе поддержки в 220. В пятницу, перекрыв январский геп, цена резко опустилась до канала поддержки, сформированного в последние месяцы 2010 на больших объемах. Нижняя граница этого канала проходит на уровне 200, что вероятно позволит наконец цене сформировать коррекционную свечку.


EURONEXT COMMODITY FUTURES на 12 марта 2011

MALTING BARLEY (EOB K1-ENC) May'11 214.25 214.25 214.25
MALTING BARLEY (EOB Q1-ENC) Aug'11 213.00 213.00 213.00
MALTING BARLEY (EOB X1-ENC) Nov'11 226.75 225.00 223.00
MALTING BARLEY (EOB F2-ENC) Jan'12 231.00 231.00 231.00
MALTING BARLEY (EOB H2-ENC) Mar'12 228.50 228.50 228.50
MALTING BARLEY (EOB K2-ENC) May'12 235.00 235.00 235.00
MALTING BARLEY (EOB Q2-ENC) Aug'12 231.00 231.00 231.00
MALTING BARLEY (EOB X2-ENC) Nov'12 216.00 216.00 216.00
Источник:  Future Source

В Европе фьючерсы на солодовый ячмень также заметно "похудели". Недельный график майского контракта выдал максимальную свечу, продолжив непрерывную череду с начала года.

Фактически достигнуты уровни конца лета 2010, что с учетом растущих инфляционных ожиданий на вторую половину 2011 может оказать определенную поддержку на предстоящей неделе.

На дневном графике ноябрьского контракта сформирована заключительная волна импульса, что позволяет предположить вероятность коррекционного движения вверх.

Нижняя граница Болинждера на недельном графике в определенной мере также может оказать поддержку в развитии коррекционного сценария на предстоящей неделе.


EURONEXT STOCK FUTURES солодовый ячмень  на 6 марта 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
MALTING BARLEY (BAR H1-EEI)Mar'11298.78298.78298.78
MALTING BARLEY (BAR M1-EEI)Jun'11298.13298.13298.13
MALTING BARLEY (BAR U1-EEI)Sep'11297.62297.62
297.62
MALTING BARLEY (BAR Z1-EEI)Dec'11297.26297.26
297.26
Источник:  Future Source

Оправдались ожидания по сентябрьскому контракту. Пробитие уровня 307 завершилось уверенным падением.

На дневном графике пока нет уверенных сигналов на покупку. Возможна игра на отскок от границы уровня поддержки в 290.

Источник:  Future Source

На рынке американских фьючерсов видимо отразилось наступление весны и наконец произошли первые в 2011 подвижки.

WINNIPEG COMMODITY EXCHANGE BARLEY (WESTERN)  (AB-WC) на 12 марта 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
BARLEY (WESTERN) (AB H1-WC)Mar'11194.00194.00194.00
BARLEY (WESTERN) (AB K1-WC)May'11205.00205.00205.00
BARLEY (WESTERN) (AB N1-WC)Jul'11205.00205.00205.00
BARLEY (WESTERN) (AB V1-WC)Oct'11195.00195.00195.00
BARLEY (WESTERN) (AB Z1-WC)Dec'11200.00200.00200.00
BARLEY (WESTERN) (AB H2-WC)Mar'12200.00
200.00
200.00
BARLEY (WESTERN) (AB K2-WC)May'12200.00200.00200.00
BARLEY (WESTERN) (AB N2-WC)Jul'12200.00200.00200.00
BARLEY (WESTERN) (AB V2-WC)Oct'12200.00200.00
200.00
BARLEY (WESTERN) (AB Z2-WC)Dec'12200.00200.00200.00
BARLEY (WESTERN) (AB H3-WC)Mar'13200.00200.00200.00

Технически картина по американским контрактам чревата серьезным коррекционным падением, которое скорее всего произойдет с первыми обсуждениями повышения ставок ФРС. На недельном майском контракте таким магнитом является сентябрьский геп.

Источник:  Future Source

Прошедшая неделя привнесла на сырьевой рынок ряд серьезных корректировок, которые весьма сложно оценить однозначно. Это и консолидация международной общественности вокруг событий в Ливии и на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации, землетрясение в Японии, появление торгового дефицита у Китая, сохранение неопределенности в темпах восстановления мировой экономики и пр. Вывести вектор спекулятивных инфляционных ожиданий от антидефляционных мер правительств развитых стран - задача чрезвычайно сложная.

Фондовый рынок
Акции большинства ведущих пивных компаний находились под давлением.

Molson Coors
После пробития 55 дневной на больших объемах цена, как и ожидалось, не смогла преодолеть фибо-уровень, проходящий по верхней границе многомесячного канала поддержки.

Учитывая негативный настрой на рынке рискованных активов возможны очередные всплески продаж. В то же время, проход ниже 40 усилит дивидендную привлекательность бумаги.

SABMiller
Представляется наиболее вероятным обновление минимума 2011. Как отмечали ранее, расчетная цель при развитии нисходящего сценария - 1800.


Carlsberg
Реализовалась бычья дивергенция, о которой упоминали в конце февраля. На предстоящей неделе не ожидаем сколь-нибудь существенного прорыва: Поддержку бумаге оказывает старший фибо-уровень 572, а сверху по-прежнему остается "непокорная психологическая" вершина 600.


Heineken
Цена по-прежнему находится в зоне сужающегося треугольника. Сигналом к действу послужит подтвержденный пробой канала.


Anheuser-Busch InBev.
Цена продолжает колебаться вокруг 200-дневной. Четких сигналов ни в одну, ни в другую сторону пока нет.


При подготовке обзора использованы материалы:
http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.in
http://www.usda.gov

Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/234412pivnaya_cheh.jpg

Пивная Чехия

Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/813208pivnaya_stchedroct.jpg

Пивная щедрость

Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/251138festival_cheh.JPG

Пивной фестиваль

В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить  пивной фестиваль.  В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/367971pivnaya_kultura.jpg

Пивная культура

Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/144398efes.jpg

Губит людей не ...

Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/479318pivnaya_resolutcia.jpg

Пивная резолюция

Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/517841pivo_bogerhof.jpg

Презентация Богерхоф

В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал  пивом «Das bier» 3-х сортов:

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/473950budweiser.jpg

Будвайзер

Пиво BUD можно увидеть в 79 фильмах, среди которых такие мировые блокбастеры, как «Человек-паук», «Бэтмен: Начало», «Ангелы Чарли: Только вперед», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима 3», «Хранители», «Темный рыцарь», «12 друзей

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988016pivnaya_pet_upakovka.JPG

Пивная ПЭТ-упаковка

По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты  Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)