Баннер

Пивные спикеры

Исследование ПЭТ-упаковки на безопасность

News image

Поскольку, на сегодняшний день, страна, которая инициировала этот запрет, до сих пор не представила каких бы то ни было оснований данного запрета, ни ...

Комментарии

Пивная почта

Логин:
Пароль:


  




Пивной обзор за вторую неделю апреля

Новости рынка.
По оценке Morgan Stanley  рост цен на сырье приведет в 2011 к повышению цен на продовольствие в среднем от 9 до 11%, что потенциально снизит доходность компаний отрасли.

Пивоваренные компании столкнутся с возросшими расходами на закупку ячменя и упаковочной продукции.  При этом более заметное влияние данный процесс окажет на Carlsberg A/S в результате последствий засухи в России, т.к. Carlsberg принадлежит крупнейшее пивоваренное производство в России, а большая часть дохода компании поступает от продаж в Восточной Европе.

Расходы на ячмень составляют 4,4% от стоимости продаж в компаниях Carlsberg и SABMiller Plc,  4,6% в Heineken NV и 4,8% вAB InBev NV. Расходы же на закупку алюминия, бумаги и хмеля имеют по каждой из этих позиций меньшую долю в затратах.

По прогнозам Credit Suisse зерновые цены «нормализируются» не ранее 2012.

Daniel Faguer назначен управляющим Malteurop Groupe – дочерней структуры агропромышленной группы Sicla?. Malteurop является крупнейшим в мире производителем солода (2,2 млн. тонн) и располагает производственными мощностями в 13 странах (Франции, Германии, Польше, России, Украине, Испании, Португалии, Италии, США, Канаде, Австралии, новой Зеландии и Китае).

Европа
Финансовый управляющий Carlsberg Jorn Peter Jensen заверил, что у компании достаточно средств для  новых приобретений в текущем году в азиатском регионе.

Согласно предварительным данным Brasseurs de France потребление пива во Франции сократилось в 2010 на 1,7%.

Carlsberg A/S объявил о новом рекламном глобальном слогане - "that calls for a Carlsberg", а также о введении новой упаковки с амбициозной целью удвоения продаж к 2015. Помимо модернизации визуальной идентификации своей продукции компания расширяет  каналы дистрибьюции  и вводит совершенно новую линейку упаковки на рынках свыше 140 стран. Напомним, что будучи 4-ой в мире пивной компанией с линейкой в 500 брендов, в том числе российским Baltika и французским Kronenbourg, использует в настоящее время один из наиболее известных в мире слоганов, озвученный актером  Orson Welles: "Probably the best beer in the world".

Пивоваренная компания Aldaris, входящая в Carlsberg Group, планирует продать в 2011 до 1 млн.л. пива Carlsberg в Латвии с рекламной поддержкой в размере 70000 лат. В результате компания планирует повысить свою долю на латвийском рынке втрое - до 1,5% к 2015. Компания таргетирует продажи в группе хоккейных болельщиков возрастной категории до 35 лет. В настоящее время  пиво под брендом Carlsberg, поступающее в продажу в Латвии, производится в Литве. Aldaris была создана в 1865 и является крупнейшей в стране пивоваренной компанией. Компания выпускает около 50 типов напитков в 5-ти категориях: пиво, питьевая вода, алкогольные напитки, безалкогольные напитки и энергетические напитки. Доходы компании в 2009 составили 1,43 млн.лат (в 2008 – 3,32 млн.лат).

Прогноз на 2011 объема производства ячменя в Украине снижен до 9,8 млн.тонн (предыдущая оценка составляла 10,7 млн.тонн).

Heineken планирует произвести порядка 15 тыс.тонн солодового ячменя в Беларуси (Гомельском районе), что на 150% выше показателя 2010. Компания собирается установить кооперационные связи с 49 фермерскими хозяйствами района, причем в текущем году Heineken планирует использовать разновидности Philadelphia и Sebastian. Компания работает в Беларуси исключительно на местном сырье с 2008.
Румынское подразделение Heineken отчиталось ростом оборота в 2010 на 7% , достигшего 222 млн. евро. Несмотря на общий спад рынка в стране (3,5%) компания планирует в текущем году расширить продуктовую линейку на румынском рынке 8-ю новыми международными брендами: Amstel, Birra Moretti, Krusovice, Foster’s, Murphy’s, Strongbow, Sol и Desperados. В целом Heineken принадлежат 4 завода в стране - в Miercurea Ciuc, Constanta, Craiova и Mures, на которых занято свыше 1000 человек. Текущая линейка продуктов состоит из: Silva, Ciuc Premium, Golden Brau, Neumarkt, Bucegi, Edelweiss (импортируется), Zipfer (импортируется), G?sser, Schlossgold, Gambrinus, Harghita и Ha?egana.

Во Франции наметившийся рост интереса к солодовому ячменю сфокусирован преимущественно на весенних сортах.

Америка
Согласно данным отчета The Beverage Information Group рынок пива в США сокращается под давлением дистиллятов и вина. Подтверждают косвенно эту оценку и данные доклада министерства сельского хозяйства, о котором мы сообщали в предыдущем обзоре. В частности, фермеры планируют незначительное увеличение (3%) площадей под ячмень (2,95 млн.акров). В случае оправдания этих намерений США зафиксируют второе минимальное значение в истории посевных площадей под ячмень. Увеличение площадей планируются (на 10 тыс. акров) в Idaho и Montana. В список сокращающих ячменные посевы входят Kansas, Michigan, and South Dakota. Наибольшее же сокращение ожидается в North Dakota – на 30тыс. акров. Сокращение обуславливается главным образом снижением цен на ячмень и ростом доходности по другим культурам.

The Brewers Association (BA) в своем 8 годовом обзоре сообщила о росте продаж в 2010 т.н. независимых кустарных производителей пива США на 28%, а по ряду регионов показатель составлял и 90%. В целом по группе в 2010 объем экспорта достиг 1,8 млн.галлонов пива. Успехи данного сектора во многом связаны с реализацией программы развития экспорта, которую Ассоциация запустила с 2004 в рамках гранта министерства сельского хозяйства США по таким направлениям как: Образовательные курсы, информационные ресурсы и дополнительные меры по расширению дистрибьюции.

Особых успехов реализация программы принесла на рынках Скандинавии, Нидерландов, Италии, Великобритании, Германии, Канады, Китая, Японии, Бразилии, Сингапура и Австралии.

По данным Dow Jones  инвестиционные программы чилийской Compania Cervecerias Unidas SA (CCU) в 2011-2014 могут составить 914 млн.долл. США.

Азия
По сообщению китайской Kingway Brewery Holdings Ltd держатель контрольного пакета акций - GDH Ltd воспользовался свои правом выкупа 21,37% доли Heineken в этом СП.

Ведущий в Индии производитель ликеров - SNJ group диверсифицирует свое производство за счет выпуска пивной продукции в районе Chennai, для чего создана новая компания SNJ Breweries Pvt Ltd. производительностью 1 млн.банок в месяц с перспективой увеличения объема выпуска до 2 млн. банок. Оборудование для завода поставляет Ziemann India (дочерняя структура крупнейшего в мире германского производителя пивного оборудования). Помимо ведущих мировых брендов завод будет выпускать пиво и под собственной маркой.

В течение 3-5 лет потребление пива в Китае вырастет на 10%. В настоящее время в стране потребляется 40 млрд. л пива в год, что составляет ? глобального показателя.

Национальная комиссия по развитию и планированию КНР провела собрание представителей 4 крупнейших производителей пива в стране для обсуждения вопроса планируемого производителями повышения цен. Так, China Resources Snow Breweries Co. Ltd., Tsingtao Brewery Co. Ltd., Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. и the China unit of Belgian AB InBev NV, на которых приходится 58% рынка, собираются поднять цены в связи с ростом производственных затрат уже в мае текущего года. По данным производителей с февраля 2011 эти затраты возросли 94 юаня за тонну.

Причем, с января CR Snow Breweries уже повысила свои цены на 10% в провинциях Sichuan, Liaoning и Anhui. Аналогичным образом поступила и Tsingtao Brewery на ряд своих продуктов, а в текущем месяце собирается повысить еще на 5% цены на основную продукцию компании. Производители ссылаются не только на рост сырья, но и на 30% рост затрат на оплату труда рабочих только в 2011.

Комиссия призвала производителей стабилизировать цены и обратила их внимание на целевую инфляционную установку правительства в пределах 4% в 2011.

В качестве одной из ответных мер производители рассматривают варианты уменьшения розничной упаковки, в частности - на 100 млл. для 600 мл бутылок.

Carlsberg Brewery Malaysia Bhd планирует сохранить показатели рентабельности в текущем году несмотря на рост сырьевых цен.

Южнокорейская Hite Jinro Group собирается объединить пивное и ликерное подразделения. Hite Brewery Co. была доминирующим производителем пива в стране с долей в 55,8%, а Jinro была приобретена Hite Brewery в 2005. В результате объединения владельцы ожидают синергетического эффекта. Продажи Hite Brewery и Jinro в 2010 составили 1трлн.вон и 705млрд.вон соответственно. Ю.Корея занимает 13 место в мире по потреблению алкогольных напитков.

Ведущий в Таиланде производитель пива Thai Beverage Plc (ThaiBev) планирует 20% рост внешнеторгового оборота в 2011.

Африка
Heineken переиграл Carlsberg, BGI, SABMiller в тендере на эфиопскую Bedele Brewery, предложив за нее 85,2 млн.долл. США. По тендеру же на Harar Brewery конурентов у Heineken не оказалось.

Diageo (штаб квартира в Лондоне), которой принадлежит 50,3% акций East Africa Breweries Ltd (EABL), подал заявку на участие в аукционе на приобретение государственной компании Meta Abo.  На продажу помимо Meta Abo и Bedele выставлена еще одна компания – Harar. Заявки подали также Heineken и SABMiller. Интерес вполне объясним – население Эфиопии составляет 85 млн.чел.

Аналогичная битва гигантов разваривается в Уганде, Танзании и Судане.

Австралия
Foster’s Group Limited получила официальное уведомление о потенциальном иске со стороны налоговых органов Индии в размере 39,5 млн.австр.долл. Претензией теперь вынуждена заниматься SABMiller Group, которая  выкупила индийский бизнес у Foster’s. Представители последней, правда, уверенны в своих позициях по данному вопросу и готовы отстоять их в суде.

Спот
Тренд последних нескольких недель сохранился на европейских площадках и в обзорном периоде. Поддержку котировкам оказывало укрепление европейской валюты.

Цена на ячмень в Европе (ср. спот в евро за тонну)
Сорт Урожай 2010 Урожай 2011
-- на 08 апреля 2011 на 01 апреля 2011 на 08 апреля 2011 на 01 апреля 2011
2ряд. ячмень 195.00-197.00 196.00-198.00 214.00-216.00 214.00-216.00
6ряд. ячмень 186.00-188.00 187.00-189.00
193.00-195.00 191.00-193.00
Солод 2ряд. 395.00-397.00 396.50-398.50 414.50-416.50 414.50-416.50
Солод 6ряд. 384.00-386.00 385.50-387.50 389.00-391.00 386.50-388.50
Кормовой 169.00-171.00 170.00-172.00 -- --

Биржа
Недельный ход цены по фьючерсам на кормовой ячмень в Австралии оказался в рамках ожиданий.

Австралийские фьючерсы на кормовой ячмень  (AFB-ASF) на 09 апреля 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
FEED BARLEY (AFB K1-ASF)May'11204.00204.00204.00
FEED BARLEY (AFB N1-ASF)Jul'11203.50203.50203.50
FEED BARLEY (AFB U1-ASF)Sep'11203.50203.50203.50
FEED BARLEY (AFB X1-ASF)Nov'11203.50203.50203.50
FEED BARLEY (AFB F2-ASF)Jan'12217.50217.50
217.50
FEED BARLEY (AFB H2-ASF)Mar'12217.50217.50217.50
FEED BARLEY (AFB F3-ASF)Jan'13217.50217.50217.50
FEED BARLEY (AFB F4-ASF)Jan'14217.50217.50217.50
Источник:  Future Source

Цена сентябрьского контракта как и предполагали «отрабатывала» волну С в рамках коррекции.

Сохраняя в целом возможность обновления минимуму 2011 котировки могут отскочить вверх в рамках вероятностного зигзага перед началом нового импульса.

EURONEXT COMMODITY FUTURES на 09 апреля 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
MALTING BARLEY (EOB K1-ENC) May'11 224.00
228.00 228.00
MALTING BARLEY (EOB Q1-ENC) Aug'11 222.75 222.75 222.75
MALTING BARLEY (EOB X1-ENC) Nov'11 241.50
241.50 241.50
MALTING BARLEY (EOB F2-ENC) Jan'12 242.00 242.00 242.00
MALTING BARLEY (EOB H2-ENC) Mar'12 250.00 250.00 250.00
MALTING BARLEY (EOB K2-ENC) May'12 249.00
249.00 249.00
MALTING BARLEY (EOB Q2-ENC) Aug'12 245.00 245.00 245.00
MALTING BARLEY (EOB X2-ENC) Nov'12 230.00 230.00 230.00
Источник:  Future Source

В Европе майский фьючерс на солодовый ячмень следовал прогнозному сценарию и на предстоящей неделе, вероятнее всего его дальнейшая реализация.

Подтверждением (косвенным) тому - сравнение картины на недельном и дневном графиках ноябрьского контракта.



Сохраняем общую рекомендацию – дождаться завершения коррекционной структуры.

EURONEXT STOCK FUTURES солодовый ячмень  на 09 апреля 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
MALTING BARLEY (BAR M1-EEI)Jun'11296.30296.30
296.30
MALTING BARLEY (BAR U1-EEI)Sep'11295.77295.77
295.77
MALTING BARLEY (BAR Z1-EEI)Dec'11295.39295.39
295.39
MALTING BARLEY (BAR H2-EEI)Mar'12293.44293.44
293.44
Источник:  Future Source

Поведение контрактов EURONEXT STOCK пошло по предпочтительному сценарию.

Предстоящая неделя предложит, скорее всего, окончательное перекрытие гепа с последующей коррекцией.

Источник:  Future Source

Рынок американских фьючерсов после позитивной реакции на ожидаемый доклад Министерства сельского хозяйства США вошел в ожидаемую привычную «спячку». С превалирующим потенциалом снижения.

WINNIPEG COMMODITY EXCHANGE BARLEY (WESTERN)  (AB-WC) на 03 апреля 2011

Контракт (Стикер)СрокЦена закр.Макс.Миним.
BARLEY (WESTERN) (AB K1-WC)May'11200.00200.00200.00
BARLEY (WESTERN) (AB N1-WC)Jul'11205.00205.00205.00
BARLEY (WESTERN) (AB V1-WC)Oct'11205.00205.00205.00
BARLEY (WESTERN) (AB Z1-WC)Dec'11205.00205.00205.00
BARLEY (WESTERN) (AB H2-WC)Mar'12205.00
205.00
205.00
BARLEY (WESTERN) (AB K2-WC)May'12205.00205.00205.00
BARLEY (WESTERN) (AB N2-WC)Jul'12205.00205.00205.00
BARLEY (WESTERN) (AB V2-WC)Oct'12205.00205.00
205.00
BARLEY (WESTERN) (AB Z2-WC)Dec'12205.00205.00205.00
BARLEY (WESTERN) (AB H3-WC)Mar'13205.00205.00205.00
BARLEY (WESTERN) (AB K3-WC)May'13205.00205.00205.00


Сохраняется состояние ожидания/опасения коррекции.



Источник:  Future Source

В целом по фьючерсному рынку считаем актуальной прежнюю рекомендацию.

Фондовый рынок
Результаты недельных торгов обошлись без серьезных сюрпризов.

Molson Coors
Котировка в целом отработала прогнозный сценарий. Предстоящая неделя, вероятнее всего, отторгуется в боковом диапазоне 46-48.


SABMiller
Краткосрочная ситуация в общих чертах аналогична графику по Molson Coors, хотя перспективы еще одной коррекционной свечи вниз более актуальны.

Рекомендация – вне рынка.

Carlsberg
Сохраняя среднесрочный негативный настрой по динамике цены, не исключаем в начале недели очередную попытку прорыва уровня 600.


Heineken
С обновлением максимума и после второго закрытия выше треугольника, а также с учетом сохранения потенциала бычьей дивергенции можно рискнуть игрой на проход до уровня 42, используя дневные коррекционные спуски.


Anheuser-Busch InBev.
Прогноз оставляем без изменений.

Открытие длинной позиции – после подтвержденного пробоя канала с целями – 45-46.

Diageo Plc.
Котировки весь текущий год пытаются обновить установленные в 2011 исторические максимумы.

По волновой структуре – шансы данного сценария достаточно высоки, хотя свечной анализ и динамика объемов – неблагоприятны для подобного поведения котировки в краткосрочной перспективе.

Скорее всего неделя продемонстрирует-таки еще один небольшой проход вверх с возвратом на текущие уровни. Общая рекомендация – вне рынка в ожидании подтверждения по импульсу.

При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.in
http://www.usda.gov


Добавить комментарий


Пивные новости в картинках

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/781445pivnie_proverki.jpg

Пивные проверки УЭБа

Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы.  Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/280542podarok_ot_belogo_medveda.jpg

Подарок от Белого Медведя

Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/234412pivnaya_cheh.jpg

Пивная Чехия

Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/610082ochakovo_bohka.jpg

Ландшафтный дизайн

В эти выходные  Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/222940baltika.jpg

Балтийский отчет

21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166199pivnoy_rai_brussel.jpg

Пивной рай

Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/826229carlsberg.jpg

Пивная конкуренция

Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg  - Йоргена  Расмуссен (Jorgen Rasmussen),  Carlsberg A/S сумеет устоять на основном

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/718312pivnoe_kachestvo.jpg

Пивное качество

В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины

http://pivnaya.ru/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765735bb.JPG

Пивная экспансия

Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.

Статистика потребительских цен

Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года
  Пиво отечественное, л Пиво зарубежных торговых марок, л
  2013 2013
январь
111,36
106,94
февраль
111,15
106,29
март
111,52
106,42
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Ячменьячмень продовольственныйячмень фуражный

201320132013
январь132,96127,05134,70
февраль134,72129,33136,28
март134,79129,18136,41
 Rambler's Top100
Информационная продукция, запрещенная для детей (способная вызвать у детей желание употребить пиво и напитки, изготавливаемые на его основе)