Новости рынка:
Европа
Урожайность озимого ячменя на Украине выросла на 15% в сравнении с прошлогодним показателем и составила 2,87 тонн с га. (по пшенице данный показатель увеличился на 22%, составив 3,3 тонны с га). Фермеры собрали на текущий момент 983 тыс. тонн озимого ячменя.

В результате засухи производство ячменя в Украине прогнозируется на 4% ниже прошлогоднего уровня.

Котировки Carlsberg на торговой площадке в Стокгольме снизились после сообщения о введении Россией новых правил торговли напитками, содержащими свыше 0,5% алкоголя.

Diageo планирует инвестировать до 100 млн. евро в знаменитую пивоварню Guinness в Дублине.

За прошедшие пять лет продажи Duvel Moortgat SA более чем удвоились. Чистые доходы компании в 2010 достигли почти 19 млн.евро, а котировки ее акций подскочили с 16 до 74 евро. В 1920 Duvel разработал сигнатурное пиво с первоначальным названием Victory Ale в память о первой мировой войне. В настоящее время этот мягкий эль приносит почти 55% доходов компании. С 1990 после прихода молодого поколения семьи в руководство компании бизнес трансформировался в современную компанию. Moortgaat смог переманить талантливых управленцев с Anheuser, в том числе и директора по маркетингу Johan Van Dyck. Компания владеет 4 пивоварнями в Бельгии и по одной в Чехии и США.

7 июля Европейский парламент проголосовал за введение нового регулирования системы информирования потребителя о продукте. Это касается не только информации на этикетке, но и всех других форм и способов информирования (индивидуальная корреспонденция, буклеты, листовки, штрих-коды, интернет и пр.). Этикетка может лишь придать вектор получению необходимой информации.

По данным HGCA посевы озимого ячменя в Великобритании сократились на 9%.

Америка
Cargill и Dreyfus объявили о прекращении своего совместного 10 летнего бизнеса по экспорту зерновых с Северо-западного побережья США. Cargill и Dreyfus учредили CLD Pacific Grain, LLC в 2001 для экспорта зерна из США, главным образом пшеницы, на рынки Азии. Обе компании сохранят свое присутствие в регионе, но будут развивать новые подходы к своим клиентам. Cargill владеет экспортными мощностями в Portland, Oregon и речными элеваторами в Boardman и Arlington, Oregon; Burbank, Washington и Lewiston, Idaho. Инфраструктура же Dreyfus располагается в Portland, Oregon, а также речные перевалочные мощности в Windust, Washington.
SABMiller повысил свои прогнозы продаж пива в Латинской Америке.

По оценке министерства сельского хозяйства Канады производство ячменя в стране увеличится в 2011-12 на 5%, тогда как общее предложение будет ниже уровня 2010-11.

SABMiller внедряет новую крышку для своей продукции, что позволит ей значительно снизить потребление металла. Кооперационным партнером выступает Packaging Products Peru. В настоящее время в общей сложности гигант потребляет примерно 100 тыс.тонн металла. Новый проект позволит сэкономить до 10% указанного объема. Стандартная толщина пробки составляет 0,22 - 0,24 мм. Новая версия будет иметь всего 0,17мм. Подобные проекты внедряются и на других компаниях. Так Grolsch использует крышки толщиной 0,18 мм, поставляемых итальянской Pelliconi. При этом снижается и вес логистических потоков.

Компания Quilmes – аргентинское подразделение AB InBev, собирается инвестировать 703 млн.долл.США в развитие бизнеса в стране в течение 2011-2015.

AB InBev продолжает практику регистрации своей продукции с включением в название брендов кодов городов, в которых она продается - Nashville’s 615, 314 (St. Louis), 412 (Pittsburgh), 305 (Miami), 619 (San Diego), 202 (Washington, D.C.), 602 (Phoenix), 704 (Charlotte), 702 (Las Vegas), 214 (Dallas), 415 (San Francisco), 216 (Cleveland), 303 (Denver), 713 (Houston), and 215 (Philadelphia).

SABMiller пока не раскрывает своих планов по расширению своего присутствия в Бразилии. В частности, есть слухи о намерениях приобретения Primo Schincariol, базирующейся в Sao Paulo. Пока на бразильском рынке доминирует AB InBev, захватившей 2/3 объема продаж.

Азия
После истечения срока действия соглашения с Kapitalpoint компания Baltika-Baku продолжает поиски партнера по дистрибуции своей продукции в Грузии. При этом ряд азербайджанских средств массовой информации сообщали о якобы имевшем место факте изъятия продукции Baltika-Baku из розничной сети Грузии ввиду несоответствия установленным нормативам качества на общую сумму в 150 тыс.долл. Baltika является собственником 90% акций пивоварни Baku-Kastel, расширившей свои мощности до 10 млн.децилитров в год и приступившей к экспорту в соседние страны. Завод выпускает Baltika No.3, Baltika No.5, Baltika No.7, Baltika Kuler, а также Arsenalnoye. Компания экспортирует продукцию в Грузию с 2009.

Австралия
Как заявил John Pollaers - Foster’s не принимает предложение SABMiller продать компанию за 9,5 млрд.австр.долл.

Спрос на премиум сорта пива в Австралии впервые за последние 4 года проявил первые признаки снижения.

Африка
После неудачной попытки приобрести 2 государственные пивоварни (Harar Brewery и Bedele Brewery, которые отошли Heineken) BGI Ethiopia решила приобрести 25% Raya Brewery. В рамках соглашения предполагается строительство завода на севере страны в Alamata Wereda мощностью до 600 тыс гкл. При реализации этих планов в стране появится шестой по счету пивзавод.

Эфиопское агентство по приватизации (PPESA) объявило о начале нового тендера на последний гособъект в пивной отрасли страны - Meta Abo Brewery. Последняя была учреждена государством совместно с частным капиталом в 1967. На нее приходится 16% рынка. Компания трижды расширяла свои производственные мощности прежде чем достигла нынешних показателей в 500 тыс гкл.

Namibia Breweries Limited сохраняет свои конкурентные позиции на рынке. За период с июля по декабрь 2010 операционная прибыль компании выросла на 19%, а доход на акцию – на 38%. Компания планирует существенные вложения в производственные мощности в Windhoek для обеспечения потенциала развития.

SABMiller предлагает длительные контракты на поставку маниоки 2000 мелким суданским фермерам. Продукт используется в производстве лагерного White Bull. Данный проект запущен в 2010 после того как фирма получила 1млн.долл. от Africa Enterprise Challenge Fund на развитие местных источников снабжения. Проект реализуется совместно дочерней структурой SABMiller - Southern Sudan Beverages и NGO Farm-Africa. В настоящее время около 28 тыс. местных фермеров уже поставляют свою продукцию на предприятия SABMiller. Только в 2010 компания потратила на реализацию программы 41млн.долл.

Спот
В целом сохранился предыдущий фон и цена отражала общую динамику сырьевых площадок.

Цена на ячмень в Европе (ср. спот в евро за тонну)
Сорт	Урожай 2010		Урожай 2011
--	на 01 июля	на 6 июля 2011	на 01 июля	на 6 июля 2011
2ряд. ячмень	248.00-250.00	245.00-247.00	252.00-254.00	253.00-255.00
6ряд. ячмень	213.00-215.00	209.00-211.00	217.00-219.00	213.00-215.00
Солод 2ряд.	462.00-464.00	458.50-460.50	461.50-463.50	462.50-464.50
Солод 6ряд.	419.00-421.00	414.00-416.00	418.50-420.50	413.50-415.50
Кормовой	162.00-164.00	170.00-172.00	--	169.00-171.00

Биржа
EURONEXT COMMODITY FUTURES на 08 июля 2011

Цена 4 дня безуспешно пыталась пробить уровень 273. По-прежнему сохраняются неплохие шансы спекулятивной игры на отскок при коррекционном ходе к уровню зеркальной отметки 237. Короткие позиции пока представляются рискованными.


Фондовый рынок
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Цена двигалась в ожидаемом диапазоне. В целом не ожидаем импульсного движения.


SABMiller (www.sabmiller.com)
Инерционность хода превзошла наши ожидания. Хотя цена и закрылась над предыдущим максимумом, технически дальнейшее повышение при нейтральном общем фоне без коррекции маловероятно. Ожидаем либо «боковик», либо «просадку».


Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Линия поддержки на 548 пока устояла. Закрытие ниже 55 дневной повысило шансы на дальнейшуюю корректировку.


Heineken (www.heineken.com)
Засвидетельствовали предполагаемую попытку краткосрочного прорыва к уровню 42,5. Сохраняем прежнюю общую оценку более предпочтительного коррекционного хода вниз.


Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Цена отыграла диапазонный резерв роста и откатилась к прежнему значению с неплохим потенциалом развития дальнейшего снижения котировок.


Diageo plc (www.diageo.com)
Дождались реализации сценария ожидаемого обновления максимумов перед началом серьезной коррекции.

Общая же картина в целом не внушает оптимизма особенно в свете явных манипуляций с «потолком» госдолга США.

При подготовке обзора использованы материалы:

http://futuresource.quote.com
http://www.cmegroup.com
http://news.ncgapremium.com
http://www.asx.com.au
http://www.grains.org
http://e-malt.com
http://www.canadean.com
http://www.pfgbest.com
http://www.igc.int
http://www.usda.gov
http://www.agriweek.com/index.php
http://www.londonstockexchange.com/
http://forex-mmcis.ru/analytics.html?anl=3917
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda